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越秀房产信托基金发行15亿人民币自贸区离岸债,息票率4.15%

乐居财经 2023-03-20 09:52 2.1w阅读

乐居财经 严明会 3月17日,越秀房产信托基金(00405.HK)宣布发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券,为越秀房产信托基金部分债券进行再融资。具体条款如下:

发行人:Yuexiu REIT Moon King Limited(又名“MOON KING LIMITED”)

担保人:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited),作为越秀房地产投资信托基金的委托人,并对其资产有追索权

REIT管理人:越秀房托资产管理有限公司(Yuexiu REIT Asset Management Limited)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区有担保债券

发行规则:Reg S

发行规模:15亿人民币

期限:3年期

初始指导价:4.20%区域

最终指导价:4.15%

息票率:4.15%

收益率:4.15%

发行价格:100

交割日:2023年3月24日

到期日:2026年3月24日

资金用途:为越秀房产信托基金部分债券进行再融资

控制权变更回售:101%

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