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乐居财经 2023-03-20 09:52 2.1w阅读
乐居财经 严明会 3月17日,越秀房产信托基金(00405.HK)宣布发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券,为越秀房产信托基金部分债券进行再融资。具体条款如下:
发行人:Yuexiu REIT Moon King Limited(又名“MOON KING LIMITED”)
担保人:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited),作为越秀房地产投资信托基金的委托人,并对其资产有追索权
REIT管理人:越秀房托资产管理有限公司(Yuexiu REIT Asset Management Limited)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区有担保债券
发行规则:Reg S
发行规模:15亿人民币
期限:3年期
初始指导价:4.20%区域
最终指导价:4.15%
息票率:4.15%
收益率:4.15%
发行价格:100
交割日:2023年3月24日
到期日:2026年3月24日
资金用途:为越秀房产信托基金部分债券进行再融资
控制权变更回售:101%
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