Wind数据显示，2025年6月23日早盘，半导体产业链持续拉升。中晶科技涨停，中科飞测上涨5%，中微公司上涨4%，中芯国际、北方华创、富创精密等个股跟涨。港股半导体股同样涨势不止！康特隆涨近8%，华虹半导体涨超6%，中芯国际涨近5%，晶门半导体、脑洞科技涨超3%，宏光半导体涨近2%。

产业动态方面，半导体产业链企业密集IPO。上周，上海芯密科技股份有限公司、上海兆芯集成电路股份有限公司、上海超导科技股份有限公司科创板IPO均获受理。

相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年6月20日，泰康半导体量化选股股票发起式A (020476)自2024年5月成立以来的收益率已达44.24%，近一年收益达33.63%，年化回报达到38.67%。

最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、海光信息、紫光国微、华天科技、韦尔股份、芯联集成，合计持仓占净值比达48.66%。

中原证券展望2025年下半年，AI算力需求持续景气，云侧AI算力硬件基础设施仍处于高速成长中，AI眼镜、智能驾驶、具身智能等端侧AI创新百花齐放；AI推动半导体周期继续上行，半导体自主可控有望加速推进。

浙商证券指出，先进工艺持续突破，国产替代势在必行晶圆代工方面，制造依然是AI供应链上的最关键环节之一，25H2本土先进工艺潜在的良率、制程节点突破有望带来预期拐点；封测方面，关注AI应用场景催化下先进封装的产业大趋势；半导体设备方面，本土晶圆厂CAPEX阶段性弱势，先进工艺验证持续推进，优选具备α潜力的标的；半导体材料端，本土晶圆厂的持续扩产推动了材料的需求，继续关注业绩兑现能力强、竞争格局优的细分领域龙头企业。EDA方面，美商务部将EDA限售作为谈判筹码，国产替代的关键窗口期有望打开。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局半导体产业链，一键共享行业发展红利。