有连云 2025-06-06 13:16 1.5w阅读
截至06月06日11:13,大数据ETF(159739.SZ)上涨0.55%,其关联指数云计算(930851.CSI)上涨0.48%;主要成分股中,新易盛上涨4.11%,深信服上涨3.28%,石基信息上涨10.01%,浪潮信息上涨1.26%,润泽科技上涨1.83%。
消息面上,工信部近日印发《算力互联互通行动计划》,旨在提高公共算力资源使用效率和服务水平,促进算力高质量发展,部署六方面16项重点任务,推动算力租赁概念持续反弹;同时北京智源人工智能研究院发布全球首个原生多模态世界模型“悟界·Emu3”及系列AI创新成果,涉及多模态通用基础模型和具身智能大模型。相关政策和前沿技术突破或对大数据及云计算产业链形成正向催化。
券商研究方面,国信证券指出国内互联网云厂商持续重视AI投入,字节跳动、阿里巴巴和腾讯2025年资本开支预期合计达3-4千亿元,其中字节跳动预期为1600亿元,阿里和腾讯均有望突破千亿规模;大厂已将AI与传统业务深度融合,AIDC需求在中短期内具有较强韧性,建议关注年中AIDC领域招标进展。开源证券认为,以字节跳动、阿里、腾讯为代表的国内AI巨头进入算力和应用大规模投入期,国产AIDC算力产业链是核心方向,同时海外巨头资本开支加速释放推动IDC建设,光模块、AI服务器等细分领域需求持续高景气。
关联产品:
大数据ETF(159739),联接基金(A类 021090,C类 021091,I类 022882)
关联个股:
科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)、中际旭创(300308)、润和软件(300339)、恒生电子(600570)、拓维信息(002261)、润泽科技(300442)
来源:有连云
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