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朱雀基金:总经理梁跃军“5管3亏”,公司旗下产品近三年业绩全部跑输基准

有连云 2025-05-28 12:58 1.3w阅读

2025年5月27日,朱雀基金管理有限公司发布公告称,朱雀产业精选混合型证券投资基金(基金简称:朱雀产业精选混合,基金主代码:018405)发生基金经理变更。此次变更属于兼有增聘和解聘基金经理的情况,新任基金经理为陈飞,其于2025年5月26日任职,曾就职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年8月加入朱雀基金管理有限公司,现任公司公募投资部投资副总监,证券从业年限为8.8年,证券投资管理从业年限也为8.8年。共同管理该基金的还有梁跃军。离任基金经理为王一昊,离任原因为工作安排,其于2025年5月26日离任,且未转任本公司其他工作岗位。

王一昊先生,中国国籍,伯明翰大学国际货币银行专业硕士,上海财经大学财政学学士。现任朱雀基金公募投资部基金经理,曾任职于朱雀投资。此次卸任的是其在管任职回报唯一正收益的产品,任职回报达3.60%。但截至卸任前,该产品自成立以来仍跑输业绩比较基准逾3%。王一昊另一只在管产品为朱雀产业智选混合A,2021年2月上任以来任职回报为-34.14%,近三年跑输业绩比较基准达16.05%。

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图片来源:Choice数据

继续管理朱雀产业精选混合基金的为朱雀基金总经理梁跃军。梁跃军先生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,北京大学经济学硕士及学士。现任朱雀基金总经理。曾主要任职于招商银行北京分行、西部证券股份有限公司和朱雀投资。截至2025年5月27日,梁跃军在管产品中“2红3绿”。其中朱雀产业臻选A、朱雀产业精选混合A的任职回报分别为10.17%、2.69%,但近三年(成立不满三年按照成立以来计算)分别跑输业绩比较基准达16.61%、3.32%。朱雀企业优选A、朱雀碳中和三年持有、朱雀恒心一年持有的任职回报分别为-6.31%、-19.54%、-25.05%,近三年(成立不满三年按照成立以来计算)分别跑输业绩比较基准达13.12%、0.04%、21.05%。在管所有产品近三年(成立不满三年按照成立以来计算)全部跑输业绩比较基准。

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图片来源:Choice数据

此次接任的陈飞,在管产品同样产生业绩分化。其公募管理经验暂未满两年,接任前在管的两只产品任职回报分别为9.54%、-2.10%。

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图片来源:Choice数据

公司方面,截至2025年1季度,朱雀基金最新管理规模为107.55亿元,相较于2021年4季度高点的294.29亿元“缩水”幅度超63%。权益类、固收类产品规模全线下跌。Choice数据显示,截至2025年5月27日,公司旗下共计9只产品(剔除非主代码基金),近三年(成立不满三年按照成立以来计算)全部跑输业绩比较基准,且2023年6月后,公司再无新产品成立。

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图片来源:Choice数据

来源:有连云

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