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海外利空落地?药明康德盘中暴拉8%!“煤飞色舞”再现,标普红利ETF、有色龙头ETF携手涨1%!

界面有连云 2024-06-12 22:02 6.5w阅读

周三(2024年6月12日),A股缩量反弹,沪指微涨0.31%报收,日线终于收阳,终结此前4连阴,市场成交额6942亿元。A50核心资产涨跌互现,贵州茅台微幅收涨,宁德时代中国平安跌逾1%,龙头宽基A50ETF华宝(159596)场内价格微跌0.1%。

今日盘面呈现哪些亮点?关键词有这些:

其一,“煤飞色舞”。用煤旺季到来,煤价走强预期高涨,中国神华陕西煤业双双创下历史新高,高股息热门标的——标普红利ETF(562060)场内价格涨1%。有色金属板块再起势,有色龙头ETF(159876)价格涨1.03%。

其二,药明康德。CXO板块突然崛起,药明康德放量暴涨6.88%,医疗ETF(512170)盘中上探1.55%。消息面,昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入《2025财年国防授权法案》(NDAA)立法过程中受阻,市场认为,该法案已经技术性流产。

其三,“果链”。隔夜,苹果公司涨超7%,创历史新高,市值达到3.18万亿美元。今日A股苹果产业链概念全线活跃,覆盖多只“果链”龙头的电子ETF(515260)早盘涨幅一度冲击2%。

宏观方面有新动态,5月物价数据出炉。据国家统计局发布的数据,5月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.3%,环比季节性下降0.1%;5月全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅收窄,环比由降转涨。专业人士分析指出,在工业消费品以旧换新政策影响和服务需求逐步恢复推动下,下一阶段CPI、PPI有望低位温和回升。

海外方面,特别提示一下大家,今晚可能将成为一年中最重要的时刻之一,“CPI+美联储”双风暴杀至。美国将公布最新的消费者价格指数(CPI)报告,并在当日下午迎来美联储的利率决议。美联储最新的利率路径指引或将对年内全球经济和各类资产表现产生关键影响。

【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊有色、红利、医疗几个主题板块的交易和基本面情况。

一、【今夜!美联储公布6月议息决议!中国铝业、中金黄金涨逾2%,有色龙头ETF(159876)盘中上探1.4%】

今日,有色金属板块活跃!

国际上,COMEX黄金正在冲击日线3连阳、LME铜、LME铝涨势红火;聚焦A股,中证有色金属指数60只成份股中,48只成份股收红,其中,西部超导、锡业股份涨超3%,西部黄金、中金黄金涨逾2%,云铝股份、神火股份、中国铝业等个股亦大幅跟涨。

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图片来源:Wind

揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)午后发力冲高,场内价格盘中上探1.4%,收涨1.03%。

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图片来源:雪球

消息面上,为期三天的美联储闭门会议正在举行,北京时间6月13日(周四)凌晨2点,美联储将公布最新的FOMC议息决议结果。根据CME美国联邦基金利率期货数据,本次会议维持利率不变(5.25%-5.50%)的概率高达95.3%,仅有极小资金押注降息。

华泰证券指出,6月议息会议大概率对市场预期扰动不大,美联储后续降息路径主要取决于后续通胀和就业数据,美联储仍希望并可能在9-11月降息。

甬兴证券认为,市场对降息预期的整体长期观点基本维持,美元或延续震荡走弱,大宗商品价格有望中长期受益。

值得注意的是,原材料有色金属受益于各行各业的发展,以钼和锑为例来看,①钼矿作为不可再生的自然资源,储量有限。在光伏产业,钼是光伏薄膜板背电极的金属材料之一;在风电领域,含钼的材料用于驱动轴、齿轮部件、动力总成框架和壳体;在核能领域,钼及其合金是核反应堆的重要材料。②锑作为光伏玻璃澄清剂的刚需元素,受益于新能源行业快速发展,叠加半导体、汽车等行业稳步发展,锑下游需求旺盛。

华源证券指出,“科特估”概念热度飙升,AI备受关注,算力服务器拉动铜缆、铜连接器的远期需求兑现,新能源和电网投资景气度持续传导,看好有色金属新材料方向的投资机会。

公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至5月31日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金是前三大重仓行业,分别占比23.6%、17.7%、15.4%,合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。

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图片来源:Wind

二、【震荡市红利重获关注,煤炭领涨两市,山煤国际创历史新高,标普红利ETF(562060)涨逾1% 】

今日煤炭板块发力走强,申万一级煤炭指数午后一度冲高涨近4%,收涨逾3%,领涨两市。板块个股中,山煤国际盘中涨逾5%,股价创历史新高;平煤股份涨超4%,昊华能源、潞安环能均涨逾3%。此外,石油石化涨逾1%,公用事业跟涨。

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图片来源:Wind

高股息热门标的——标普红利ETF(562060)早盘高开后微绿震荡,午后发力上攻,场内价格收涨1%,收复5日线。

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图片来源:Wind

今日煤炭板块“王者归来”,有分析人士认为,煤炭行业整体进入净现金的资产负债表状态,分红率的持续提升,都推动煤炭板块投资转变为聚焦现金流与分红的股息估值逻辑。当前煤炭行业平均股息率较国内无风险利率的息差为3.3%,龙头为3%,市场可接受的龙头环节的息差还有进一步下降的空间,推动龙头投资空间。二三线企业在煤炭价格预期稳步提升下,具备分红提升的潜力,与更高的股价弹性。

就红利策略整体而言,近期市场走势震荡,叠加A股分红进入实施季,红利资产热度持续。从年内表现看,根据标普红利ETF(562060)标的指数标普A股红利指数6月初最新发布的指数月报,截至5月31日,标普A股红利指数年内累计上涨13.37%,较同期沪深300(4.34%)和上证指数(3.76%)超额约9个百分点,中长期业绩稳健。

站在当下,多方面因素有望推动红利策略持续走强。

从企业行为角度看,自2023年三季度以来企业资本开支增速持续下滑,客观上提升了企业分红能力,越来越多的上市公司提出更大力度的分红回馈投资者;

从政策角度看,新“国九条”及后续配套细则持续落地,其中分红成为关键词,包括将减持行为与分红相挂钩,从而提高企业分红意愿。

从市场环境看,当前A股企业盈利处于磨底阶段,资产配置荒客观存在,红利价值或仍是中长期资金配置的重要方向。

浙商证券观点认为,伴随着中国经济弹性和A股投资者结构的变化,核心定价因子也更加注重基本面的可持续性,稳健类资产理论上具备了投资价值。过往市场更多追逐成长性,并没有给予稳健类资产充足的定价,所以在目前资产荒的环境下得到了价值重估。市场从交易边际变化,到重新认知内涵价值,资金流入红利类资产或是资产配置选择的结果。此外,监管政策进一步规范、引导上市公司分红、回购行为,将有利于强化红利投资逻辑。

布局工具上,标普红利ETF(562060)被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP),根据其最新2024年5月月报数据,标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)股息率高达5.81%,2005年至2023年的19年中,标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%,年化收益率近18%。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下,标普红利ETF(562060)以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力,展现出突出的配置价值。

三、【海外利空靴子落地?药明康德大涨6.88%,成交暴增378%!CXO概念集体嗨了,医疗ETF(512170)盘中摸高1.55%】

CXO盘中突然崛起,巨头药明康德放量劲涨,午后一度飙涨至8.48%,最终收涨6.88%,全天成交67.49亿元,高居A股第二,较昨日全天成交额暴增378%!康龙化成凯莱英跟涨超5%,药石科技昭衍新药、九洲药业等均大幅跟涨。

图:医疗ETF(512170)标的指数成份股涨幅TOP10

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图片来源:Wind

发生了什么?原因还是与此前反复影响该板块的海外法案有关。昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入《2025财年国防授权法案》(NDAA)立法过程中受阻。市场认为,该法案大概率已经技术性流产。

最新消息,药明康德管理层在今日举行的2023年年度股东大会上也做了回应!其称,公司了解到,关于将《生物安全法案》加入2025国防授权法案的修正案未能获得众议院规则委员会的批准,因此《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程,其后续立法路径仍有待明确。公司将继续密切观察相关的立法进展。

就医疗板块整体来看,今日在CXO概念股集体劲涨带动下,板块全天飘红,不过多只权重器械股下跌拖累了指数表现,其中联影医疗重挫4.35%,3500亿市值迈瑞医疗跌2.07%。截至收盘,反映医疗板块整体行情的医疗ETF(512170)场内价格收涨0.62%,盘中最高涨幅达1.55%,全天振幅为2.17%,成交额达3.87亿元。

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图片来源:Wind

值得关注的是,此前4个交易日,医疗ETF(512170)连续获资金净申购,合计吸金逾1.9亿元;截至6月11日,医疗ETF(512170)连续近10日大举吸金近4亿元。公开数据显示,医疗ETF(512170)被动跟踪中证医疗指数,成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械权重约4成,医疗服务+医美权重约5成,并覆盖10只CXO概念股。

行业层面,近日2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会落下帷幕。根据数据统计,今年,ASCO年会共收录了426项研究作为口头报告,其中有55项来自中国,这一数据与2023年相比,翻了一番,创下新高。

民生证券认为,看好二季度末开始医药板块行情。创新药方面ASCO大会陆续披露的临床数据或成医药创新方向的关键性催化;继续关注GLP-1方向,产业链龙头企业的订单陆续开始落地兑现,重点创新药企的数据临近关键性进展披露。

东莞证券在最新发布的医药生物行业2024年下半年投资策略中对行业维持超配评级。该机构认为随着医疗反腐影响边际减小,市场有望得到进一步规范发展,行业业绩有望回归增长。从政策展望来看,下半年第十批药品集采预计将要开展,经过此前多轮集采洗礼,市场对此预期已经较为充分,预计对市场的负面冲击有限。

需要特别提醒的是,医药医疗板块调整时间较长,当前尚未出现明显的企稳迹象,短期或仍有下行可能。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意风险管理,或可逢跌分批布局,切勿盲目梭哈抄底。

本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示:有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP),该指数基日为2004.6.18,发布日期为2008.9.11;医疗ETF(512170)及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。标普A股红利全收益指数(将成份股分红计入收益)近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,21.53%;2020年,6.12%;2021年,23.12%;2022年,-3.59%;2023年,14.21%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝及其联接基金、有色龙头ETF、标普红利ETF、电子ETF、医疗ETF的风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

来源:界面有连云

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