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乐居财经 2023-07-10 11:52 3.1w阅读
乐居财经 严明会 7月10日,标普授予香港置地有限公司(简称“香港置地”)提供担保的拟发行高级无抵押票据“A”长期发行评级,香港置地为香港置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Ltd.,简称“香港置地控股”)的子公司。香港置地的全资子公司Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Co. Ltd.将为上述票据的发行人,该笔票据归属于其70亿美元中期票据计划下。
香港置地控股计划将发行所得款项用作一般企业用途。发行评级取决于标普对最终发行文件的审查。
标普将发行评级与香港置地控股的发行人信用评级(A/稳定/-)持平,因为标普不认为存在重大的从属风险。截至2022年12月31日,香港置地控股的债务总额为70亿美元,其中由约61亿美元的无抵押债务组成。该公司的有抵押债务与资产公允市场价值的比例仅为个位数,低于标普的40%下调阈值。
在标普的分析中,标普将香港置地控股及其子公司香港置地(A/稳定/--)视为一个集团。稳定的评级展望反映了标普的预期,即香港置地控股将从其高质量的投资物业中产生稳定的现金流,并在执行重大债务融资投资方面保持纪律。2023年第一季度,香港置地控股投资性物业的基本营业利润同比小幅增长,因为香港特区零售销售的改善抵消了其写字楼投资组合贡献的减少。
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