阿里巴巴（09988.HK）近日宣布了私募发行计划的定价详情，本次发行的债券为本金总额为120.23亿港元的零息可交换债券，到期日为2032年。此次发行的定价将参考阿里健康在香港联交所上市的普通股。

据了解，这批债券将针对若干非美国人士在美国境外进行离岸发售。发行流程预计将在满足惯常交割条件后，于2025年7月9日完成。

债券的初始交换条件设定为每1,000,000港元本金额的债券可交换约160,513.6股阿里健康股份，这相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23港元。若以初始交换价格计算，并假设所有债券均被交换为阿里健康股份，此次发行的债券所代表的阿里健康股份将不超过其截至2025年5月31日的已发行股本的约12%。