中国碳中和（01372.HK）发布公告，详细披露了一项与公司债务处理相关的重大进展。公告显示，在2025年5月30日，该公司与认购人（专注于绿色证券及绿色资产）共同签署了一份和解与抵销协议。依据该协议内容，认购人同意以其对公司的债务为代价认购一批可换股债券，而中国碳中和则承诺向该认购人发行相应数量的可换股债券，以此方式实现债务的完全抵销。

在签署和解与抵销协议的同一天，中国碳中和与认购人还签订了具体的认购协议。根据协议条款，认购人有条件地承诺认购，而中国碳中和亦有条件地同意发行本金总额达到5765.95万港元的可换股债券，用以清偿相关债务。这一举措标志着双方在财务安排上达成了共识。

这批可换股债券的换股价被设定为0.28港元（该价格具备调整机制），赋予持有人将债券转换为普通股的权利。截至公告发布之日，中国碳中和已发行的股份总数为6.43亿股。若所有可换股债券均按每股0.28港元的换股价进行转换，则最多将发行2.06亿股转换股份，占公司当前已发行股本的约32.03%。在完成转换股份的配发及发行后，这些新股在扩大后的已发行股本中占比将约为24.26%。值得注意的是，转换股份的配发和发行将遵循特别授权程序，并需获得股东在即将召开的股东特别大会上的批准。

中国碳中和强调，此次发行可换股债券的主要目的是为了全额抵销公司现有的债务负担，因此，公司不会从此次债券发行中获得任何直接的财务收益。