消息面上，近日，OpenAI宣布推出Codex的研究预览版，这是OpenAI迄今为止功能最强大的AI编程智能体。Codex由模型codex-1提供支持，codex-1是o3推理模型的一个版本，针对软件工程任务进行了优化。OpenAI表示，Codex在云端的沙盒虚拟计算机中运行，只需1到30分钟即可完成编写简单功能、修复错误、回答有关代码库的问题、运行测试等任务。

5月19日，A股市场低开高走，人工智能板块V型反弹。科创板人工智能指数成份股涨跌互现，芯海科技涨超2%，中邮科技、恒玄科技、麒麟信安张超1%，其余成份股积极跟涨。科创板人工智能ETF（588930）连续3个交易日获得资金净流入，市场热度较高。

科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。

东吴证券表示，在国内，随着腾讯、阿里等互联网巨头在AI领域的持续投入，国内算力需求也呈现快速增长态势。腾讯25Q1资本支出达275亿元，同比增长91%，AI能力已在广告和游戏业务中发挥实质作用，推理算力需求尤为突出。阿里巴巴FY24Q1资本开支为246亿元，阿里云收入同比增长18%，AI相关产品收入连续七个季度保持三位数增长。尽管美国商务部工业与安全局（BIS）发布的GP10禁令对国产芯片需求预期造成一定影响，但从长期来看，国内算力硬件全产业链的去美化和自研化将是破局的关键。

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