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吉宏股份拟全球发售6791万股 引入昱龙国际资本等基石投资者

乐居财经 2025-05-19 07:45 9279阅读

吉宏股份(002803.SZ、02603)宣布将于2025年5月19日至5月22日进行招股,计划全球发售6791万股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%。发售价定为每股发售股份7.48至10.68港元,每手交易单位为500股,预计H股将于2025年5月27日正式上市。

吉宏股份的业务范畴包括跨境社交电商业务及纸制快消品包装业务。自2003年成立以来,该公司致力于为快消品企业客户提供一站式纸制包装产品及服务,涵盖营销策略、产品设计、工艺设计、技术策划、运输与物流等多个环节。其纸制包装业务的核心在于以产品设计和营销为基础,以解决终端消费者需求及激发购买欲望为中心,积累了深厚的产品营销和消费者需求识别经验。近年来,公司在纸制包装业务之外,于2017年成功拓展跨境社交电商业务,抓住了移动互联网发展的新兴商机,成为公司的主要收入来源。

吉宏股份于2016年在深交所上市,凭借公司管理团队的领导和行业经验,成功转型并扩大了业务范围,取得了显著的业务和财务成果。根据灼识咨询的数据,按2024年在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计算,吉宏股份作为以亚洲市场为战略重点的领先跨境社交电商公司,在中国B2C出口电商公司中排名第二,市场份额为1.3%。同时,按2024年收入计算,吉宏股份在中国内地纸制快消品销售包装公司中排名第一,市场份额为1.2%。

此次全球发售,吉宏股份预计将收取所得款项净额约5.054亿港元。其中,约40%的资金将用于海外市场拓展;约35%的资金将用于提升公司的研发能力、数据分析能力和吉喵云技术的开发,以提高业务效率和拓宽收入来源;约15%的资金将用于扩大公司的品牌组合及发展现有的自主开发品牌;约10%的资金将用作营运资金和一般企业用途。

此外,吉宏股份已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者同意在特定条件下按发售价认购或促使其指定实体认购总额2000万美元的发售股份。基石投资者包括Timber Kangaroo Capital Limited、昱龙国际资本有限公司及哈尔滨誉衡药业股份有限公司(002437.SZ)的董事长沈臻宇女士。

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