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理财子迎变局!交银、中邮理财管理规模增超30%,招银理财遭遇“三连跌”

新浪财经 2025-04-03 19:42 2.5w阅读

随着上市银行2024年年度报告的陆续披露,国有大行及股份制银行旗下理财子公司成绩单也渐次揭晓

规模方面2024年,国有大行旗下理财子公司理财产品规模均实现正增长其中,交银理财、中邮理财同比30%,股份行下的招银理财兴银理财则同比下降3.14%、3.65%,但规模依旧位居榜单前两位。

净利润方面,相较于2023年,国有大行旗下理财子公司2024年净利润“一扫阴霾”,均实现正向增长其中,中银理财、农银理财、中邮理财同比增速均超20%。反观股份行旗下理财子公司,除浦银理财暴涨158%外,其他表现平平,招银理财民生理财净利润更是同比下滑超10%。

值得注意的是近年来“理财子之王招银理财管理的理财产品规模持续下跌,2022年2024年增速分别为-3.96%、-4.49%、-3.14%;净利润则二连跌2023年和2024年分别同比下滑11.22%和14.14%。

  两家大行理财子管理规模增超30%,

  招银理财遭遇“三连跌”

银行业理财登记托管中心近期发布的《中国银行业理财市场年度报告(2024年)》显示,截至2024年末,中国银行理财市场存续规模达29.95万亿元,较年初增长11.75%。

注:新浪金融研究院根据银行年报制作注:新浪金融研究院根据银行年报制作

  6家国有大行旗下理财子公司和7家股份行旗下理财子公司(招银理财、兴银理财、信银理财、平安理财、光大理财、浦银理财、民生理财2024年末招银理财以2.47万亿元的理财产品规模,继续稳坐理财子公司榜首;兴银理财紧随其后,规模达2.18万亿第三位仍股份行旗下理财子公司,为信银理财。

  与此同时,招银理财和兴银理财亦是理财产品规模唯二超越2万亿元的理财子公司。不过两家公司去年理财产品规模均较2023年有所下降前者下降3.14%,后者下降3.65%。

  尤其是被誉为“理财子之王”的招银理财近年来其管理的理财产品规模持续下跌,2022年2024年增速分别为-3.96%、-4.49%、-3.14%

  招行年报显示,截至2024年末,招银理财管理的理财产品余额虽较上年末减少786.86亿元,但较三季度末增加292.14亿元。非现金管理类新产品规模1.43万亿元,占比57.89%,较上年末提升5.73个百分点,产品结构持续优化。

  兴业银行年报显示,兴银理财2024年末管理产品规模21775.82亿元,其中固定收益类产品规模21516.07亿元,权益类产品规模67.93亿元,混合类产品规模177.92亿元,商品及金融衍生品类规模13.89亿元。

  去年理财产品规模排名第四位的是农银理财,该公司反超工银理财和中银理财,由2023年末的第六位升至2024年末的第四位;交银理财管理规模则超过建信理财、光大理财,由2023年的第九位跃升至去年第七位。

  值得一提的是去年大多数理财子公司均实现了理财产品规模的增长尤其是国有大行旗下理财子,均实现了正增长。其中,交银理财、中邮理财的管理规模增长均超30%;工银理财、农银理财管理规模增长均超20%。

  开源证券分析师刘呈祥分析指出,这或与2024年限制“手工补息”等监管动作有关。国有行存款端在2024年严监管中受到冲击较大,一般来讲,存款从银行表内流出后大部分还会保留在自家银行体系内的理财子,较少分流至中小行理财,其余如城商行理财子、农商行理财子、合资理财公司的市占率同比提升幅度不明显。

  此外今年1月32家理财子公司银理财获批开业,该行在年报中披露,截至去年末,其理财产品余额1445.74亿元,其中个人、机构客户资金占比分别为92.92%、7.08%,净值化率100%。

  大行理财子去年净利“一扫阴霾”,

  浦银理财净利暴涨158%

注:新浪金融研究院根据银行年报制作注:新浪金融研究院根据银行年报制作

  2023年净利润表现相比,国有大行旗下理财子公司去年均实现了正增长。其中,中银理财、农银理财、中邮理财同比增速均超20%,建信理财增速也超过15%;工银理财和交银理财同比增7%。

  反观2023年农银理财、建信理财彼时净利润均较2022年降超50%,分别为-54.67%、-53.42%,利润遭到“腰斩”。同时,中邮理财的净利润降超33%;中银理财的净利润降超12%;工银理财、交银理财分别同比上涨7.2%、4.39%。

  值得一提的是2024年末中银理财、农银理财反超平安理财、光大理财,位居净利润榜单第四位、第五位。

  股份行旗下理财子公司方面,浦银理财去年净利润暴涨158%,对于业绩大增的原因,浦发银行并未年报中说明具体原因其表示,浦银理财持续推动财富管理与资产管理业务高质量发展,不断优化“日鑫悦益”产品体系建设,积极提升投资研究能力,保持业绩稳健。

  事实上,虽然国有大行旗下理财子公司去年净利润均较2023年实现了正增长,不过,排名前三位的仍是股份行旗下理财子公司具体来看招银理财、兴银理财、信银理财去年净利润规模均超过20亿元分别27.39亿元26.94亿元24.92亿元

  不过,招银理财2023年净利润出现同比下跌情况后,去年表现亦不理想,同比下滑14.14%。此外,民生理财去年同比下滑11.46%。

  理财子积极拓展行外代销业务,

  加强与母行协作

  多家银行发布的2024年年度报告看,理财子公司正在积极拓展行外代销业务。

  比如,交行年报显示,交银理财积极拓展行外代销,2024年末行外代销产品余额9316.34亿元,占比57.58%,初步建立了以母行为主体,开放、多元的全渠道体系。

  民生理财2024年末行外代销规模比上年末增长137.02%,公司理财客户数比上年末增长28.48%。

  兴银理财将农村机构理财服务作为助力乡村振兴、践行普惠金融的主阵地,加强“兴普惠”定制产品上线发行,累计开拓中小银行代销合作机构超500家,截至2024年末,公司在中小银行代销渠道的理财余额1901.62亿元,较上年末增加156.97亿元。

  平安理财一方面大力开拓渠道,2024年末已与超50家同业银行达成合作,基本覆盖国内大型国有及股份制银行;另一方面深耕重点渠道,加强产品供给、聚焦持续营销,2024年末,合作规模突破五百亿的银行达3家、突破百亿的银行超10家。

  此外,去年银行理财子公司持续加强与母行的协同合作。比如2024年,交银理财参与交通银行推荐的927只债券一级投标,中标金额527.36亿元,同比增长189%;与集团协同实现非标资产投放727亿元,同比增长12.72%。

  光大理财是首家开展认股权业务的银行理财公司,光大银行持续通过专精特新企业贷联合认股权业务模式,积极服务企业融资需求,已累计与230余家机构签署认股权业务。

来源:新浪财经

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