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英伟达GTC2025即将启幕,多款AI芯片备受瞩目,科创芯片50ETF(588750)小幅回调!机构:存储芯片或现拐点

有连云 2025-03-17 15:26 3623阅读

截至2025年3月17日14:40,上证科创板芯片指数(000685)下跌0.34%。成分股方面涨跌互现,翱捷科技(688220)领涨8.08%,芯原股份(688521)上涨5.64%,芯源微(688037)上涨3.83%;乐鑫科技(688018)领跌4.34%,复旦微电(688385)下跌2.91%,中微公司(688012)下跌2.27%。科创芯片50ETF(588750)下跌0.36%,最新报价1.1元,盘中成交额已达1545.87万元,换手率1.18%。

拉长时间看,截至2025年3月14日,科创芯片50ETF近1月累计上涨9.23%。

规模方面,科创芯片50ETF最新规模达13.19亿元,创近1月新高,位居可比基金3/6。

份额方面,科创芯片50ETF最新份额达11.98亿份,创近1月新高,位居可比基金3/6。

从资金净流入方面来看,科创芯片50ETF近5天获得连续资金净流入,最高单日获得2368.96万元净流入,合计“吸金”7335.20万元,日均净流入达1467.04万元。

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国投证券指出,存储芯片行业价格现拐点。继闪迪3月6日宣布4月1日起全系产品提价超10%后,三星、美光、SK海力士等五大原厂累计收缩35%产能(三星NAND减产20%、美光砍10%),直接推动全球存储芯片库存从2024年峰值的112天降至68天(WSTS数据)。价格方面,CFM中国闪存市场表示,长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格。此外,美光、三星电子、SK海力士也有意调升NAND售价。总体来看,在NAND闪存市场供需关系即将迅速变化至有利供方的背景下,NAND价格将重回上升通道。

消息面上,英伟达将于当地时间3月17日至21日举办年度技术盛会GTC2025。据了解,本届大会不仅聚焦量子计算,还将发布新一代BlackwellB300系列芯片,并预告2026年推出的RubinGPU架构。Blackwell系列以更高的算力密度和能效比为核心,旨在支持大规模AI模型训练和推理需求。届时,英伟达将联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并展示下一代Blackwell芯片与量子计算领域的最新进展。与此同时,以“祖冲之三号”为代表的中国量子计算技术正缩小与海外差距,产业链协同效应逐步显现。

日前,据市场消息,近期腾讯向英伟达采购一批新芯片,为向腾讯按时交付订单,英伟达H20芯片短期出现供不应求的情况。腾讯的这笔订单金额约合几十亿元量级。同时,据了解,2025年1月的腾讯2024年度员工大会上,腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾提到,腾讯会持续投入资源进行算力的储备。

海通证券认为,腾讯此次进行算力储备是在整个AI发展大背景下的一个必经之路,伴随AI模型的持续发展迭代,AI应用范围也将持续扩展,未来算力需求也有望持续增长。而华为和英伟达与AI相关的会议的召开,则有望进一步吸引市场对AI产业的关注,而相关AI新品的发布也将进一步加速AI业界的整体发展。

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来源:有连云

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