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乘绿色金融东风启航,摩根首只《共同分类目录》主题绿色债券基金正式获批!

界面有连云 2024-11-08 13:46 1.2w阅读

国内首只《共同分类目录》主题绿色债券基金—摩根共同分类目录绿色债券债券型基金正式获批,该基金不低于80%的非现金基金资产投资于符合中欧《可持续金融共同分类目录》(以下简称《共同分类目录》)标准的绿色债券。

今年以来,政策不断推动绿色金融市场的投资和发展。4月《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,即新的“国九条”中指出做好绿色金融等五篇大文章是资本市场高质量发展的重要途径,再到中国人民银行等七部门发布了《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》,提出支持证券基金及相关投资行业开发绿色投资产品,更好履行环境、社会和治理责任,都进一步显示了对绿色投资产品的开发和创新的鼓励。

《共同分类目录》由中国人民银行与欧盟委员会相关部门共同发起,旨在加强中外绿色资产的互认互通,提高全球绿色金融分类标准的可比性、兼容性和一致性。该目录包含中欧共同认可的能源、制造、建筑、交通、固废和林业六大领域的72项对减缓气候变化有重大贡献的经济活动[1]。本次获批的摩根共同分类目录绿色债券基金,以符合《共同分类目录》标准的绿色债券作为主要投资标的,截至2024年9月底,符合该标准的中国绿色债券348只,其中243只在存续期,发行规模3622.61亿元[2],主体评级为AAA的债券发行规模占比为90.1%。债券发行人以央国企等高评级机构为主,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国长江三峡集团有限公司等都是主力发行机构。

数据来源:[1]可持续金融国际平台官网《可持续金融共同分类目录》更新版,截至 2022.6。[2]中国外汇交易中心官网,符合中欧《共同分类目录》的中国存量绿色债券清单2024年10月版,截至2024.9.30。

中金公司认为,《共同分类目录》融合了中欧各自的特点和优势,对推动中欧绿色投融资合作、引导跨境气候投融资活动、降低跨境交易的绿色认证成本具有重要意义。

远东资信指出,绿色债券融资是央企以债务杠杆推动绿色发展的重要途径。Wind资讯显示,2021年以来,在“碳达峰·碳中和”等政策指引下,央企绿债发行额激增,成为绿债市场高信用等级群体。

气候债券倡议组织(CBI)与兴业经济研究咨询股份有限公司发布的《2023年中国可持续债券市场报告》显示,截至2023年末,中国已连续两年成为全球最大绿色债券发行市场,受到海内外投资者的高度关注。东方金诚认为,在各项经济政策的驱动下,绿色债券作为助力实现“双碳”目标的重要金融工具,正展现出巨大的增长潜力。随着我国高质量发展的需要,2024年绿色债券市场有望保持稳中求进的发展态势。

此次获批的摩根共同分类目录绿色债券基金,是摩根资产管理在绿色金融领域专业能力的体现,同时也代表了公司对绿色投资的坚定承诺。我们期待为投资者开辟一条通往绿色未来的投资之路,提供参与绿色债券市场、共享高质量发展成果的机会,同时为推动中国绿色金融市场的发展贡献力量。

本文中提及的“首只《共同分类目录》主题绿色债券基金”是指万得数据显示,截至2024.10.31,摩根共同分类目录绿色债券债券型基金为国内市场唯一一只投资于符合共同分类目录标准的绿色债券不低于非现金基金资产的80%的基金。本基金所定义的共同分类目录是指由中国人民银行和欧盟委员会共同发起编制的《可持续金融共同分类目录》及颁布机关对其不时做出的修订。共同分类目录包含了欧盟已采用的可持续金融分类方案和中国绿色金融目录共同认可的经济活动。本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,本基金投资于符合共同分类目录标准的绿色债券不低于非现金基金资产的80%。具体投资范围和策略请参考《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。

上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根资产管 理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保 持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。

风险提示:投资有风险,在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源,但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金募集期的规模上限、规模控制措施等相关安排请参阅基金发售公告。

本材料为公开宣传材料,受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈 转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发,且仅针对中国内地的有关适合投资者。2024090038

来源:界面有连云

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