国证国际主要观点如下：

前三季度实现营收623.7亿元，同比增加4.06%

2024前三季度公司实现上网电量1668.9亿千瓦时，同比增长4.97%，其中来自子公司上网电量为1303.32千瓦时，同比增加5.02%，来自联营公司上网电量为365.58千瓦时，同比增加4.78%。公司实现营收623.7亿元，同比增加4.06%，扣非归母净利润为97.4亿元，同比增加0.91%，成本增加是由于新机组首次换料成本增加以及部分机组运营年数满5年开始计提乏燃料处理基金。预计公司全年发电量与业绩表现保持稳健上升。