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长江证券:维持理想汽车-W“买入”评级 单月交付继续突破2万辆

智通财经网 2024-08-06 12:04 3.0w阅读

长江证券发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“买入”评级,后续新车型陆续上市将进一步完善理想产品矩阵,提升理想整体销量空间,高单车售价叠加规模效应有望保持较好盈利水平,预计2024年理想销量达到53.0万辆(中性)。理想汽车2024年7月销量5.1万辆,同比增长49.4%,环比增长6.8%。公司作为家用型SUV概念的开创者,产品优势和品牌设计深入人心,“双能战略”有望进一步扩大理想汽车的优势。

长江证券主要观点如下:

理想2024年7月销量达5.1万辆,理想L6单月交付继续突破2.0万辆。

2024年7月理想销量51,000辆,同比增长49.4%,环比增长6.8%。1-7月累计销量24.0万辆,同比增长38.5%。理想L6新车表现强势,7月单月交付继续突破2.0万辆,助力公司销量持续增长。分周数据来看,随理想L6订单增长,理想周销量持续攀升稳定,第27周(7.1-7.7)销量0.80万辆,第28周(7.8-7.14)销量1.13万辆,第29周(7.15-7.21)销量1.09万辆,第30周(7.22-7.28)销量1.28万辆。

“双能战略”下,全国超充站快速布局,智能技术提升用户体验。

1)电能:3月1日,理想5C超充桩正式投入使用。截至2024年7月31日,理想超充站已投入使用701座,较上月增加87座,拥有充电桩3,260个,较上月增加534个。展望未来,理想计划投入60亿元,2024年底计划累计建成2000个超充站,后续共计划建设超过5000个超充站。2)智能:理想自动驾驶持续迭代,OTA6.0、OTA6.1版本车机系统已经于7月推送,理想L系列和理想MEGA实现大版本升级。同时最早于2024年年底,最晚于2025年上半年,为用户提供监督型L3级自动驾驶体验,三年内实现L4级别无监督自动驾驶。

理想汽车后续车型规划清晰,直营渠道持续布局,未来销量空间广阔。

目前增程式平台上已有4款增程式SUV,3月1日春季发布会正式发布理想MEGA及2024款L系列车型,2024年已形成“4款增程电动车型+1款高压纯电车型”的产品布局,产品矩阵覆盖20万以上的市场,更广泛满足消费者需求。同时,理想渠道结构持续优化,数量持续提升,截至2024年7月底,理想汽车在全国已有487家零售中心,覆盖146个城市,相较上月底减少10家;售后维修中心及授权钣喷中心411家,覆盖220个城市,相较上月底减少10家。展望今年,理想销售和服务网络持续升级,计划到今年年底零售中心目标增至800家,售后服务中心及授权钣喷中心预计超过500家。

风险提示:1、全球经济复苏弱于预期;2、行业竞争加剧削弱企业盈利。

来源:智通财经网

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