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英伟达业绩再超预期,5G通信 ETF(562560)高开低走,关注AI后续发力机会

界面有连云 2024-05-23 16:48 1.1w阅读

2024年5月23日,有色金属、房地产等多个板块回调,市场整体情绪震荡走弱,军工板块逆势走强。受产业消息提振,AI算力、英伟达产业链等AI相关概念高开,但在偏弱市场情绪带动下,板块后续震荡走弱。5G通信ETF(515050)收跌1.46%,持仓股深南电路、紫光股份工业富联、生益科技、中际旭创沪电股份逆市走强;信息技术ETF(562560)收跌1.57%,持仓股国联股份、华峰测控、广联达等跌超4%,卓朗科技逆势涨停。

今日市场整体情绪为何偏弱?

今日沪深股市全线回调,或受美联储加息预期影响。美联储于今日凌晨公布的4月联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议纪要显示,美联储对最近的通胀数据感到失望,如果没有进一步降温,他们愿意进一步收紧政策,受此影响,美国三大股指短线跳水。

后续关注电子、通信等算力环节发力机会:

英伟达业绩超预期,下季度指引乐观

身为AI芯片第一股,英伟达的业绩对市场来说无疑是个重磅信号。今日凌晨,全球AI算力龙头英伟达发布最新季度财报,数据显示,英伟达一季度实现营收260亿美元,同比增长262%,远高于市场预期的247亿美元;净利润148.8亿美元,同比增长628%,高于预期的129亿美元。此外,公司对第二季度业绩作出指引,预计2025Q2销售额将达280亿美元,上下浮动2%,高于市场预期的266亿美元。

新GPU平台顺利投产,下游需求持续上行,下一波增长已在路上

此外,英伟达在财报中披露,Blackwell平台已经进入“全面生产”,将实现全面投产,将在第二季度出货,第三季度增产,为万亿级参数生成式AI奠定基础。CEO黄仁勋表示,伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市,公司正准备迎接“下一波的增长”。

AI芯片需求放量+迭代更新,算力产业链显著受益

据了解,未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机(800Gb/s),届时1.6T光模块需求有望放量,高性能、高单价光模块需求有望继续增长。

5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯新易盛兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

相关ETF:

信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

来源:界面有连云

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