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AIPC概念活跃,信息技术ETF(562560)收涨0.79%,中科创达涨超10%

界面有连云 2024-05-22 18:06 3.0w阅读

2024年5月22日,光伏、能源概念领涨市场,半导体、AIPC等TMT板块低开高走,截至收盘,中科创达涨超10%,卓胜微思瑞浦紫光股份澜起科技等纷纷走强。受持仓股拉动,信息技术ETF(562560)午后拉升,收涨0.79%;5G通信ETF(515050)震荡走强,收涨0.52%。

国内大模型角逐激烈,提效降本已成趋势

商汤日日新5.0、幻方DeepSeek-V2、通义千问2.5等,到近日字节跳动推出的豆包大模型家族,国内大模型角逐日趋激烈,此前OpenAI推出的GPT-4o在速度提升两倍的同时价格减半,这种API提效降价的趋势对国内大模型厂商产生积极的映射作用,豆包大模型的本次突破也顺应这种技术提升路径,据了解,该模型每天能处理1200亿tokens的单位成本,生成3000万张图片,同时主力模型API定价相比行业价格低99.3%。

华龙证券认为,通过降低价格门槛,大模型厂商有望吸引更广泛的企业用户群体,从而进一步平衡收入和成本。同时,更多C端用户有望免费使用基础AI应用,庞大的访问量有助于企业进一步提升模型服务能力,完成良性循环。同时算力作为AI产业底座,需求预期依旧强劲。

AI终端时代来临,AIPC正值风口

伴随AI技术迭代升级的是AI在应用端的加速布局。继苹果发布AIPC产品后,联想、微软等巨头相继入局,加速布局AI技术。微软在昨日召开的开发者前瞻大会上发布搭载高通芯片的新版SurfaceLaptop和SurfacePro平板电脑,微软此次与OpenAI强强联手,内置ChatGPT-4o模型,同时公布了装备AI技术的Windows11PC计划。此外,联想、戴尔、惠普、华硕等即将发布AIPC新品,驱动AIPC市场迎来高速增长。

英伟达财报发布在即,产业链一触即发

尽管今日光模块、CPO方向表现一般,但短期内仍有重磅催化。本周四凌晨,英伟达将公布2025Q1业绩报告,作为AI发展的重要风向标,其强劲的市场预期持续提振相关科技股走向。据海外机构分析师一致预期,英伟达第一财季总营收为246.9亿美元,同比增长243.3%;息税前利润(EBIT)同比增长439%至164.6亿美元,每股收益同比增长418%至5.65美元,对于英伟达的支柱业务数据中心,预计实现营收210.6亿美元,同比大增391.6%。

相关ETF:

信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创立讯精密工业富联中兴通讯新易盛兆易创新、紫光股份、沪电股份天孚通信三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

来源:界面有连云

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