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算力需求持续演进,紫光股份、广联达涨停,5G通信ETF(515050)收涨1.94%

界面有连云 2024-05-16 16:40 3.0w阅读

2024年5月16日,光模块、6G、东数西算、AI算力等板块领涨TMT方向,算力概念股紫光股份广联达涨停,工业富联光迅科技寒武纪-U纷纷走强,受成分股普涨提振,5G通信ETF(515050)震荡走强,收涨1.94%,领涨TMT主题ETF,盘中一度涨3%,信息技术ETF(562560)收涨0.30%。

大模型价格战拉开序幕,推理测降本已成趋势,算力节省催生更大需求

DeepSeek近日发布全新第二代MoE模型DeepSeek-V2,据了解,DeepSeek-V2性能比肩GPT-4Turbo,综合能力位于大模型第一梯队,但API调用成本仅为GPT-4Turbo的近百分之一。

东方财富证券表示,随着大模型参数的不断加大,推理侧降本早已成为众矢之的,模型架构的创新使得降本速度明显加快,算力节省,可能带来需求上升,应用侧的不断诞生也会促进算力上更多的需求。

智能手机驱动AI用户增长,云端算力需求势头强劲

三星华为、OPPO等新品均搭载AI大模型,苹果也加速入场,智能手机为AI模型厂商提供了触达AI潜在用户的媒介,尤其在AI换机潮的引领下,手机市场规模增量可观,大模型厂商有望挖掘出更多AI用户,驱动算力需求大规模增长。

广发证券认为,智能手机作为云+端联合推理的硬件,AI登陆手机后,端侧计算或仅作为辅助,大多数功能仍需联网,因此,云端算力需求不可小觑。据其测算,基于iPhone用户相对于ChatGPT等APP使用AI的频率倍数,和支持AI的iPhone渗透率两个维度的敏感性分析,在乐观预期下,推理算力需求弹性有望达到124%。

当前大模型竞争已进入白热化阶段,如何以更低的价格提供更高的性能已成竞争趋势。同时,各AI厂商纷纷寻求下游机会,AI手机、AIPC、AI机器人等为代表的终端创新不断涌现,大模型厂商在潜在AI用户规模和用户付费的激励下,有望挖掘更多大模型潜能。在AI大模型技术的迭代更新与消费电子反向赋能的双击下,边、端侧算力需求持续向前演进。

5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创立讯精密、工业富联、中兴通讯新易盛兆易创新、紫光股份、沪电股份天孚通信三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

来源:界面有连云

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