2024年5月9日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%。北向资金全天净买入80.14亿。

板块方面，航运、电力设备、军工、细胞免疫治疗等板块涨幅居前，染料、ST板块、合成生物、教育等板块跌幅居前。

ETF方面，“新半军”重出江湖，掀起涨停潮，新能源、半导体，军工类ETF涨幅居前。

【锂电再迎高光，上演涨停潮】

今日，锂电池等新能源赛道开盘反弹，掀起涨停潮。截至收盘，天力锂能、金杨股份、领湃科技20CM涨停，天宏锂电、翔丰华、当升科技等跟涨超10%。

消息面上，2024年5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

此外，中国银河证券研报援引SMM数据显示，2023年、2024年、2025年全球锂电池产能有望达到3100GWh、4300GWh、5700GWh，约是需求倍数的3.1倍、3.2倍、3.3倍。

光大证券指出，2024年一季度锂电材料盈利企稳，有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库，上游资源、中游材料环节盈利能力下滑，周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落，毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。另外，从2024年一季度盈利能力的边际变化来看，多数中游环节盈利能力波动收窄、企稳回升，磷酸铁锂、电解液、负极等环节环比拐点回升，板块呈现盈利企稳的趋势。

相关ETF：新能源车龙头ETF(159637)、锂电池ETF(159840)、电池龙头ETF(159767)、电池ETF(561910)、锂电池ETF(561160)、电池50ETF(159796)

【福建舰试航圆满 卫星发射成功】

消息面上，2024年5月8日，我国第三艘航空母舰福建舰完成为期8天的首次航行试验任务，顺利返回上海江南造船厂码头。试航期间，福建舰完成了动力、电力等系统设备一系列测试，达到预期效果。

此外，2024年5月7日11时21分，长征六号丙运载火箭在我国太原卫星发射中心成功发射，顺利将海王星等4颗卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

光大证券表示，中国在国际上的地位显著提升，国防建设及武器装备需与国际地位相匹配，而从目前数据来看，仍有较大提升空间，这为国内军工行业提供了成长机遇。

相关ETF：国防ETF(512670)、军工ETF易方达(512560)、军工ETF龙头(512680)、军工ETF(512660)、军工龙头ETF(512710)

【国产率空间广阔，半导体逐步上行】

今日，半导体板块拉升，午后进一步走强。截至收盘，N欧莱收涨169.48%，灿芯股份、寒武纪-U等个股跟涨超10%。

消息面上，2024M2全球半导体销售额达461.7亿美元，同比增长16%，2023M11以来全球半导体持续同比正增长，半导体行业逐步进入上行周期。2024M2中国半导体销售额达141.3亿美元，同比增长28.90%。总体来看，受益于产业链逐步由去库存转向补库存，半导体行业2024年Q1复苏趋势明显。

华西证券表示，整体来看，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位，对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，该机构预估国产化率仍低于10%，国产化背景下，看好本土设备国产化率快速提升。

相关ETF：科创芯片ETF南方(588890)、科创芯片ETF(588200)、半导体芯片ETF(516350)、半导体ETF(512480)、半导体ETF(159813)、芯片ETF(512760)