2024年3月4日早盘，两市震荡翻绿，云计算盘中逆势活跃。盘面上，紫光股份、科华数据等涨幅超6%，润泽科技、浪潮信息涨超5%，新易盛、网宿科技、中际旭创、拓维信息、金山办公等强势股继续有所表现。

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场内ETF方面，表征板块走势的云计算ETF（159890）早盘冲高回落，截至发文再度逆势翻红涨超1%，成交额延续活跃状态，实时成交额超3000万元。

消息面上，近日国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能，进一步提振云计算及大数据板块热度。

此外天风证券数据统计显示，国产算力招投标量2023年全年项目数量（301起）同比2022年同期（187起）同比增加60.96%。今年1-2月27日数量16起，同比去年1-2月14起增长14.29%，金额角度看同比增加994.36%。

中信建投最新观点建议持续重点关注国内外算力板块。AI 仍然是当前科技投资的主线，海外 AI 大模型和应用保持较快迭代速度，随着Sora、Gemini 1.5 Pro 等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，将带动算力基础设施的投资持续加大。建议关注光模块、ICT 设备、数据中心、液冷、连接器等板块。

据了解，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%，持仓集中度较高，囊括科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、新易盛、紫光股份、浪潮信息等板块龙头。