乐居财经 张林霞 12月19日，信达地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。

据悉，信达地产面向专业投资者公开发行不超过75.40亿元(含75.40亿元)的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册。

该期为本次债券的第三期发行，本期债券发行规模不超过人民币8亿元(含8亿元)，不设置超额配售。本期债券票面金额为100元，按面值平价发行，发行数量不超过800万张，发行价格为100元/张。本期债券简称为“23信地05”。

另悉，该债券评级为AA+级;本期债券上市前，公司最近一期末净资产为249.1亿元(截至2023年6月30日合并报表中所有者权益合计)；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9.55亿元(2020年度、2021年度和2022年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。本期债券期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

此外，本期债券票面利率簿记建档区间为3.60%-4.90%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业机构投资者的询价结果协商确定。

据募集说明书显示，该期债券募集资金不超过8亿元(含8亿元)扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。