9月20日早盘，A股三大指数低开，光模块强劲反弹，网罗光模块龙头的通信ETF(159695)盘中快速拉升，一度涨超1%，热门个股剑桥科技盘中涨停，通菲菱科思涨超7%，太辰光、光迅科技、新易盛、天孚通信、中际旭创集体大涨。

消息面上，剑桥科技在投资者互动平台表示，公司是华为的光模块供应商，目前公司800G光模块的发货数量在千万到万只量级。受此消息影响，光模块集体亢奋，带领光通信产业链整体走强。

数据显示，截至2023年8月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中兴通讯、中国联通、中国移动、中国电信、中际旭创、中天科技、闻泰科技、传音控股、新易盛、亨通光电，前十大权重股合计占比62.03%。

机构分析认为，光模块是AI算力底座，全球AI军备竞赛开启，将大幅拉动800G光模块需求，国产厂商在全球光模块制造领域领先优势明显，将率先受益。光模块为光通信重要环节，其亮眼表现将带动通信大板块集体走强。

场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。