近日，广东省发布《关于保障农村一二三产业融合发展用地促进乡村振兴的指导意见》。《意见》明确要保障农村一二三产业融合发展用地，促进乡村振兴。此外，海南省也发布政策进一步规范建设用地利用，明确指出未经批准的建设项目严禁占用耕地和林地。

供应方面。随着各城市供地逐渐排上日程，重点监测城市的土地供应量也持续上升，本周涨至961万平方米，环比再涨38%。重点城市集中供地方面，继北京、福州和合肥后，上海和青岛也于2月末发布了首轮集中供地公告。具体来看，上海此次计划出让40宗宅地，包括36宗商品住宅用地和4幅城中村改造地块，均将采用限地价+一次性报价（摇号）的方式竞拍；值得关注的是，上海此次商品住宅用地供应力度显著提升，总建筑面积达425.19万平方米，高于去年任一批次的商品宅地供应量。青岛此次则仅供应了16宗宅地，总建面不足100万平方米，供应量明显收缩；值得注意的是，青岛在公告中提出2022年青岛市辖区第二、第三、第四批次住宅用地集中公告拟于5月、8月、10月集中发布，是首个提出调整供地批次的城市。

成交方面，本周重点监测城市土地成交建筑面积仅为142万平方米，同环比均大幅下调七成以上；成交金额也同步走低，仅有58亿元，亦明显不及去年同期；价格方面，受主力成交城市结构变化影响，本周平均地价环比回落，平均楼板价达4117元/平方米，环比下降65%，同比亦下降了37%。

分能级城市来看，各能级城市的成交规模均同步走低，尤其是一线城市，本周无土地出让。二线城市总成交面积仅为27万平方米，占比较上周进一步走低，成交地块也以商办用地为主，仅济南下辖的商河县有一宗住宅用地底价出让。三四线城市成交面积达114万平方米，占比提升至83%，是本周绝对的成交主力；各城市中，湖州的成交规模最高，但也仅有28万平方米；成交热度最高的地块当属南通海安一宗住宅用地，由于地理位置优越，该宗地最终经过200余轮竞拍才成交，溢价率达26%。

市场热度方面。由于成交结构明显改变，本周成交地块六成以上为低溢价成交的商办用地，导致重点监测城市本周成交溢价率较上周进一步下滑1.1个百分点至2.8%。各能级城市的溢价率水平也均在3%以下，其中二线城市本周成交溢价率为2.1%，三四线城市溢价率为2.9%。

土地流拍方面。重点监测城市的土地流拍率达21.1%，较上周明显上升。从流拍地块所在城市来看，撤牌流拍地块仍主要集中二线城市下辖区县和三四线城市，受楼市成交遇冷影响，这些区域的地块持续遭遇流拍。

由于本周是重点城市集中供地间歇期，因此成交总价榜和单价榜入榜地块基本均来自三四线城市。就总价榜来看，成交总价最高的地块为湖州湖东分区一宗商住用地，由本地城投以18亿元的总价竞得；门槛地块为苏州园区一宗商办用地，成交总价为2.88亿元。

尽管北京22年首轮集中土拍热度回升，但土地市场整体热度仍在低位徘徊，尤其是中小城市的土地市场，仍然难见规模房企的拍地身影。在此影响下，部分城市的出让地块价格出现下调，如单价榜中TOP3地块的成交单价均明显低于周边近两年内成交地块价格，其中越秀拿下的佛山南海狮山博爱湖地块，成交楼板价就较去年9月份周边成交地块的价格下调了17%。

地块分析：

本周成交总价最高的地块位于浙江湖州市吴兴区，是一宗商住用地。宗地地理位置优越，周边配套齐全，但由于商业占比较高，且须自持50%商业，最终由本地城投公司以底价竞得，成交楼板价为7634元/平方米。

据地理位置来看，项目位于湖东分区，临近大升路和三环东路，道路交通较为通达。地块周边居住氛围浓厚，各类配套也比较齐全：商业方面，地块北侧隔街就是菜市场，不远处就是万达广场，能充分满足居民日常消费需求；教育方面，湖州四中湖东校区、湖州月河小学教育集团湖东校区等学校均在地块方圆2公里内，附近还有规划中的蜀山小学，并且地块上还将配建一所幼儿园，未来教育资源会更加丰富。目前，地块附近在售项目较多，均价约在14500元/平方米左右，与地块楼板价相比仍有一定的盈利空间。