Ai快讯 紫金矿业（02899.HK）发布公告称，拟根据一般性授权发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券。

此次发行的初始转换价为每股H股63.30港元，相较于1月29日香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元，溢价约37.19%。

待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元。公司计划将该等所得款项用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余部分将用于补充流动资金和一般公司用途。

（AI撰文，仅供参考）