Ai快讯 紫金矿业（02899.HK）发布公告，于2026年1月29日（交易时段后），公司、发行人及经办人订立认购协议。根据协议，经办人同意在相关条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付，或促使认购人认购及支付发行人将予发行的本金总额达15亿美元的债券。同时，公司已无条件及不可撤销地担保，将根据担保契据的条款，妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。

在条款及条件所载列的情况下，债券可按初始转换价每股H股63.30港元（该价格可予调整）转换为H股。这一初始转换价较2026年1月29日（即签署认购协议的交易日）香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元溢价约37.19%。

假设按初始转换价每股H股63.30港元悉数转换债券，债券将可转换为约1.85亿股H股。这一数量相当于本公告日期的现有已发行H股数目约3.09%，以及现有已发行股份数目约0.70%。同时，也相当于经于悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约2.99%，以及已发行股份数目约0.69%。转换股份将属缴足，且在所有方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额（扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后）将约为15.27亿美元。

（AI撰文，仅供参考）