Ai快讯 2026年1月21日，发行人CSSC Capital 2015 Limited、中国船舶租赁（03877）及经办人订立认购协议。

根据认购协议，发行人同意向经办人（或按其指示）发行由中国船舶租赁担保的债券，为于2031年到期的23.38亿港元0.75厘有担保可转换债券。

经办人个别且并非共同地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金额为23.38亿港元的债券，但需待认购协议所载的若干条件获达成后方可作实。

假设所有债券均按每股股份2.39港元的初始转换价获悉数转换，债券可转换为约9.78亿股股份。这相当于中国船舶租赁于公告日期已发行股本总额约15.78%，及债券获悉数转换后公司经扩大已发行股本总额约13.63%。

待发行债券完成后，发行债券的所得款项净额将约为23.22亿港元。发行人拟将所得款项净额用作营运资金及一般企业用途，包括但不限于偿还现有贷款、支付船舶购置费用及其他借贷成本。

（AI撰文，仅供参考）