Ai快讯 路劲（01098.HK）发布公告，披露其境外债务重组的最新进展及初步方案。公告显示，截至2025年6月30日，路劲集团境外金融债务总额（不包括应计利息）约为24亿美元，其中包括优先票据未偿还本金金额约14亿美元、永续证券未偿还本金金额约8.91亿美元及银团贷款未偿还本金金额约1.14亿美元。

路劲提出的初步重组方案主要包括两项计划。一是新选计划，符合资格的现有票据持有人将有权收取由一家特殊目的公司发行的票据，该特殊目的公司将持有路劲高速公路国际控股有限公司（劲投）62.5%的股权。劲投持有印度尼西亚收费公路的若干投资，路劲计划促成出售劲投的62.5%股权，将所得款项用于赎回及偿还相关票据。二是路劲计划，符合资格的债权人（包括现有票据持有人）将获得多项选择，包括折价现金要约、债转股，以及折价置换为本公司担保的新票据，旨在实现公司离岸债务的大幅去杠杆化。

然而，由若干美元计价离岸优先票据及美元计价离岸优先永续证券持有人组成的专案小组（AHG）对初步方案表示反对。AHG由持有现有票据未偿还本金金额接近25%的持有人组成，截至公告日，路劲尚未与AHG达成任何协议。AHG的反对意见主要集中在经济条款上，包括要求提高同意费、增加实物利息的现金补偿，以及在印尼高速公路出售时优先偿还实物支付的利息。

公告还披露，路劲全资附属公司New Select Global Limited（新选环球）因作为某系列优先票据的担保人，已被受托人提出清盘申请，首次聆讯定于2026年2月2日。为争取时间推进整体重组，新选环球董事会已于2026年1月16日向法院申请委任临时清盘人，以保障资产营运并减少清盘的负面影响，但AHG对此持不同意见，并已表明将反对委任临时清盘人。

路劲在公告中强调，境外债务重组若得以成功落实，将使集团资产负债表规模达致合理水平，并使其资本结构恢复到稳健及可持续水平，从而确保业务能够持续经营。公司将继续与AHG及其他债权人进行磋商，以争取支持并征询反馈，同时同步推进与其他债权人的沟通工作。

此外，路劲估计，2025年下半年至2036年期间，境外资产所产生且可用于偿付范围内债务的累计现金流净额（不包括来自境内的分派）将在3.68亿美元至4.50亿美元之间。不过，公司也提醒投资者，上述现金流预测基于多项假设，任何有关资料或假设的变更均可能对现金流预测产生重大不利影响。

（AI撰文，仅供参考）