Ai快讯 洛阳钼业（603993.SH）发布公告，于2026年1月19日（交易时段后），该公司、发行人CMOC Capital Limited与经办人订立认购协议。依据协议条款及条件，经办人已同意按个别而非共同基准认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本金总额达12亿美元的债券。同时，洛阳钼业已根据担保契据条款，无条件且不可撤销地担保发行人如期支付信托契据和债券项下应付的所有款项。

初始转换价为每股H股28.03港元，相较于2026年1月19日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所所报最后收市价每股H股21.78港元，溢价约28.70%。假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，那么债券将转换为约3.34亿股H股，这相当于该公司于本公告日期现有已发行H股数目的约8.48%，以及该公司现有已发行股份数目的约1.56%；同时相当于该公司悉数转换债券后的经扩大已发行H股数目的约7.82%，以及经扩大已发行股份数目的约1.54%。转换股份将悉数缴足，且在各方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为11.88亿美元。该公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性以及一般公司用途。

（AI撰文，仅供参考）