Ai快讯 美联股份（02671）于2025年12月18日至12月23日招股。该公司拟全球发售2250万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价7.10 - 9.16港元，每手300股。预期股份将于2025年12月30日在联交所开始买卖。

公司是预制钢结构建筑市场工业领域的综合预制钢结构建筑分包服务提供商，为各行各业的建筑项目提供综合服务，涵盖项目设计和优化、采购、制造和安装。公司主要在中国（其次是海外）从事预制钢结构建筑的建造。

根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，公司于中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三，市场份额为3.5%；两大参与者的市场份额分别为35.8%及6.5%。预制钢结构建筑市场的工业领域包括钢建筑构件的设计、生产和安装，在工业、商业和住宅应用中具备效率、强度和适应能力。在工业领域，预制钢结构建筑能满足大跨度建筑需求、实现快速组装和安装且具备扩展能力。

公司配合多元化项目需求提供一体化预制钢结构建筑分包服务，“美联钢结构”品牌受行业和市场认可。公司与彩云、Tiny Jade、吴兴华先生、Logic Selective已订立基石投资协议，在若干条件规限下，基石投资者同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额约5150万港元可购买的有关发售股份数目。

假设发售价为每股H股8.13港元及超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额约为1.64亿港元。倘超额配股权获悉数行使，并假设每股发售股份的发售价为8.13港元，公司将获得额外所得款项净额约2880万港元。

公司拟将全球发售所得款项净额作以下用途：所得款项净额的约37.7%用于资本投资，包括兴建生产设施及购置设备，以提升生产能力及运营效率；约26.7%分配用于拨付与新项目有关的预付费用；约12.3%用于加强销售和市场营销发展；约9.3%预留作选择性收购及投资，以加强供应链及提升技术能力；约9.0%分配用于增强研发能力，注重产品和技术提升；约5.0%分配用于营运资金及一般企业用途，以支援日常运营及维持财务灵活性。

（AI撰文，仅供参考）