2025年12月3日A股三大股指开盘走势分化，截至10:03，国证通信指数上涨0.67%，成分股兆龙互连上涨9.09%，新易盛上涨5.73%，神宇股份上涨5.26%，剑桥科技上涨4.42%，天孚通信上涨3.83%。

消息面方面，工信部公布2025年前10个月通信业经济运行情况，通信业总体保持平稳发展，呈现量收齐增、结构优化的态势。电信业务收入累计完成14670亿元，同比增长0.9%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长9%。全国各地区在千兆覆盖、5G普及与流量使用方面协同推进，数字化进程整体稳步深化。

根据中金公司预测，在头部科技企业加速部署自研AI ASIC集群的背景下，有望驱动光模块需求在2026年继续维持高增长，其中对800G/1.6T的需求有望达到4000万/2000万只以上（25年预计分别为2000万/100万）。在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。

数据显示，截至2025年11月28日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技，前十大权重股合计占比67.58%。

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