Ai快讯 灵宝黄金（03330.HK）发布消息，公司拟发行本金达11.66亿港元（折合1.5亿美元）的零息可转换债券，债券到期日设定为明年11月29日或前后。

该可转换债券可按初始转换价每股H股17.83港元（此价格可调整）转换为H股，相较于上一交易日收盘价15.37港元，溢价幅度为16%。

灵宝黄金计划将此次发行所得款项净额用于多个方面，包括海外优质黄金矿业资产的并购整合、补充本公司流动资金以及偿还现有贷款。中信证券将担任此次发行的独家全球协调人。

（AI撰文，仅供参考）