Ai快讯 德林控股（01709.HK）发布公告称，本公司、卖方（DA Wolf及陈宁迪）及配售代理订立配售及认购协议。据此，卖方同意出售，配售代理同意作为卖方代理，尽力促使不少于6名承配人按每股配售股份3.05港元的配售价购买配售股份；同时，卖方有条件同意认购，本公司有条件同意根据一般授权按每股先旧后新认购股份3.05港元的先旧后新认购价，向卖方配发及发行先旧后新认购股份，且有关先旧后新认购股份数目应与配售代理根据协议实际配售的配售股份数目相同。

配售股份占紧随先旧后新认购事项完成后，经配发及发行先旧后新认购股份扩大后的本公司已发行股本（不包括库存股份）约13.16%（假设除配发及发行先旧后新认购股份外，本公司已发行股本自公告日期至先旧后新认购事项完成期间无任何变动，包括无根据认购事项发行任何股份）。配售价每股3.05港元，较股份于2025年10月20日在联交所的收市价每股3.44港元折让约11.34%。

经扣除配售事项及先旧后新认购事项附带的所有相关费用、成本及开支（包括但不限于法律开支及支出）后，先旧后新认购事项的估计所得款项净额预期约为7.61亿港元。扣除该等费用、成本及开支后的先旧后新认购价净额估计为每股先旧后新认购股份约2.98港元。

于2025年10月21日（交易时段前），本公司与认购方Evergreen Wealth Investment Limited订立认购协议。据此，根据协议所载条款及条件，本公司有条件同意配发及发行，认购方有条件同意按每股认购股份3.05港元的认购价认购认购股份。

于认购事项完成后，根据协议条款及条件，本公司将配发及发行且认购方将认购最多6380.3万股新股份。

认购股份最高数目（即6380.3万股股份）占比情况为：占本公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本（不包括库存股份）约3.65%（假设除配发及发行认购股份外，本公司已发行股本无任何变动，包括无根据先旧后新认购事项发行任何股份）；紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大后的本公司已发行股本（不包括库存股份）约3.18%（假设除配发及发行先旧后新认购股份及认购股份外，自公告日期至认购事项完成期间，本公司已发行股本无变动）。认购价每股3.05港元，较股份于2025年10月20日在联交所的收市价每股3.44港元折让约11.34%。

经扣除认购事项附带的所有相关费用、成本及开支（包括但不限于法律开支及支出）后，认购事项的估计所得款项净额预期约为1.94亿港元。因此，扣除该等费用、成本及开支后的认购价净额估计为每股认购股份约3.04港元。

认购股份将根据一般授权配发及发行，故配发及发行认购股份毋须股东批准。

预期配售及认购协议及认购协议项下拟进行交易的所得款项总额合共约为9.7亿港元。

公司拟将先旧后新认购事项及认购事项的所得款项净额总额用于以下事项：其一，扩充比特币挖矿及数码储备业务，约56%的所得款项净额总额拟用于在若干指定司法权区收购、部署及优化高效能比特币矿机及相关基础设施；其二，开发及代币化RWA产品，约24%的所得款项净额总额拟用于开发、架构及建设RWA产品的生态系统，主要集中于XAU₮生态系统下的黄金挂钩数码资产；其三，策略性及多元化投资，约10%的所得款项净额总额将用于策略性及多元化投资机会，包括可能进一步投资ONE Carmel优质住宅项目、于数码资产生态系统内进行其他策略性投资及╱或于多家庭办公室及私募股权领域进行并购活动；其四，一般营运资金，约10%的所得款项净额总额将用作一般营运资金，包括但不限于营运及行政开支、租金及员工成本，以及流动资金管理，以支援业务持续扩展及管治合规。

（AI撰文，仅供参考）