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股市动态、上市公司股价行情解析。
乐居财经 2025-10-20 07:19 9105阅读
Ai快讯 三一重工(06031)将于2025年10月20日-2025年10月23日进行招股,公司计划全球发售5.8亿股H股,其中香港发售约占10%,国际发售约占90%,发售价定在20.3-21.3港元之间。每手交易量为200股,预计H股将于2025年10月28日(星期二)上午9时起在联交所开始交易。
三一重工成立于1994年,是创新驱动的全球工程机械行业领军企业。集团专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。根据2020年至2024年核心工程机械产品的累计收入,集团位列全球第三大、中国最大的工程机械企业。在往绩记录期间,集团产品已销往全球150多个国家和地区,截至2025年4月30日的4个月内,海外市场的收入占集团总收入的57.4%。集团产品凭借先进技术和性能,广泛应用于港珠澳大桥、伦敦奥运场馆、迪拜塔、北京奥运场馆等全球标志性项目。
集团已与淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset Managemen、Oaktree、睿远、上海高毅及中信证券国际资本管理有限公司、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保银与CICC Financial Trading Limited、Ghisallo、Jane Street、FengHe、QRT、潍柴动力香港、大家人寿、法士特、惠理等多家机构订立基石投资协议。根据协议,基石投资者同意按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份数目(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位),总金额约为7.58亿美元(假设发售价为每股H股20.80港元,即发售价范围的中位数,且不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)。按照每股发售股份20.80港元的发售价(即招股章程所列指示性发售价范围的中位数),基石投资者将认购的发售股份总数为2.84亿股。
假设每股发售股份的发售价为20.80港元(即发售价范围20.30港元至21.30港元的中位数),并假设未行使发售量调整权及超额配股权,在扣除承销费、佣金以及与全球发售有关的预计费用后,集团预计将从全球发售中获得约119.26亿港元的所得款项净额。集团计划将所得款项净额用于以下用途:约45.0%用于进一步发展全球销售及服务网络,提升全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率,其中约18.0%用于扩大全球销售网络,约15.0%用于扩大全球服务网络,约12.0%用于全球营销活动;约25.0%用于增强研发能力,其中约15.0%用于研发以数智化和低碳化技术为特色的新产品,约10.0%用于在欧洲和亚太地区(如德国和日本)建立研发中心;约20.0%用于扩大海外制造能力和优化生产效率;约10.0%用于营运资金和一般公司用途。
在往绩记录期间,集团财务表现强劲。收入规模、盈利能力和经营质量均保持行业领先水平,持续为股东创造价值。2022年、2023年、2024年及截至2025年4月30日的4个月内,集团收入分别为人民币808.39亿元、人民币740.19亿元、人民币783.83亿元及人民币294.26亿元。毛利率从2022年的22.6%提升至2023年的26.4%,并进一步增至2024年的26.7%,截至2025年4月30日的4个月内,毛利率提升至27.1%。净利率从2022年的5.5%提升至2023年的6.2%,并进一步增至2024年的7.8%,截至2025年4月30日的4个月内,净利率提升至11.8%。
(AI撰文,仅供参考)
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