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国泰海通:调整百度集团-SW目标价至176港元 评级“增持”

智通财经网 2025-09-30 17:14 3.6w阅读

国泰海通发布研报称,百度集团-SW(09888) 依托自研AI模型,加强赋能多项业务。深度思考模型文心X1.1,相较X1版本,事实性提升34.8%、指令遵循提升12.5%、智能体提升9.6%,基准测试整体效果与GPT-5、Gemini 2.5 Pro看齐。基于SOTP估价法,调整百度目标价至176港元,维持“增持”评级。

百度在中国移动AI集采项目中标份额第一,订单金额达10亿元人民币,印证了昆仑芯的技术实力与市场竞争力,也为其后续拓展应用场景、开启新成长曲线打下基础。

此外,萝卜快跑亦加速了出海业务扩张。该行上调百度25至27年各年收入预测至1,307亿、1,385亿及1,492亿元人民币,经调整净利润预测修订至176亿、202亿及298亿元人民币。

来源:智通财经网

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