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高盛:上调对中芯国际远期盈利预测 目标价升至95港元 维持“买入”评级

智通财经网 2025-09-29 16:30 6.9w阅读

高盛发布研报称,随着10月另一轮国家补贴发放,下半年中国消费电子及智能手机需求保持稳定,未见显著下跌。尽管消费电子及智能手机贡献66%收入,该行对中芯国际(00981)中长期订单扩张持乐观态度,受惠下游客户市占增长及电子设备中半导体含量升级,特别是人工智能功能加速部署。该行维持对中芯“买入”评级,上调估值基础,由预测2028年市盈率45.2倍升至51.1倍,H股目标价由原先83.5港元升至95港元。

该行维持对中芯2025年至2027年盈利预测基本不变,2028年至2029年每股盈测各上调1%,受惠收入和毛利率预测获上调。该行亦对中芯2028年至2029年收入预测各上调0.1%,基于对中芯来自人工智能消费电子需求持更乐观展望。该行亦将中芯2028年及29年毛利率预测各上调0.1个百分点,因预期更高产能利用率将带来更好利润率。在经营费用预测基本不变下,上调中芯2028年及2029年经营溢利预测各1%。

来源:智通财经网

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