Ai快讯 9月22日，汇绿生态科技集团股份有限公司公告披露，9月18日其控股子公司武汉钧恒科技有限公司的全资子公司湖北钧恒科技有限公司，与鄂州临空工业园开发建设有限公司及鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心签订《光电子产业园房屋租赁合同》，此次租赁旨在支持武汉钧恒年产150万支光模块生产基地建设。

智参智库特聘专家袁博表示，汇绿生态这一动作是光模块行业整体扩产浪潮的缩影。光模块作为算力网络的核心基础设施，在AI算力需求激增的驱动下，行业正处于高度景气的上行周期，扩产热潮已从龙头企业向全产业链蔓延。

当前市场中，400G和800G光模块仍是需求主力，2025年被视作1.6T光模块商业化元年，其将成为未来3年内的关键增长引擎。面对广阔增长空间，光模块上市企业纷纷聚焦技术迭代与产能扩张，抢占市场先机。

今年以来，汇绿生态持续扩大光模块产能。8月22日，武汉钧恒与鄂州市临空经济区管理委员会签订了共计450万支光模块生产基地建设合同，投资总额7亿元，投资建设后，公司光模块业务多方面将显著提升。

上海剑桥科技股份有限公司披露，明年产能配套目标进一步提升，扩产速度加快，产能结构上预计明年仍以800G光模块为主，1.6T产品也会逐步量产上量。中际旭创股份有限公司积极推进高端产品产能建设，保证交付能力优势。成都新易盛通信技术股份有限公司泰国工厂一期、二期已投产，产能充足并持续规划优化，1.6T光模块放量取决于市场及客户需求。华工科技产业股份有限公司光电子信息产业研创园暨出口基地8月投产，2027年全面达产后将实现4000万只光模块年产能，产值超300亿元，海外泰国工厂预计年内达15万至20万只月产能。

光模块企业集体扩产源于AI算力需求指数级增长。光模块是光纤通信系统的数据桥梁和AI算力传输的超级基建，在AI大模型迭代、智算中心建设加速催化下，行业迎来全面爆发期，景气度持续攀升。

中商产业研究院数据显示，2020 - 2024年全球光模块市场规模由112亿美元增至178亿美元，复合年增长率12.2%，预测2025年将达235亿美元；2024年中国光模块市场规模约606亿元，较上年增长12.22%，预测2025年接近700亿元。

今年上半年，国内头部光模块企业出货数据展现高景气度。新易盛2025年上半年光模块销量695万只，同比增长112.5%；华工科技2025年上半年联接业务营业收入37.44亿元，同比增长124%，400G、800G光模块规模交付，2025年AI相关光模块发货量预计600 - 700万只，2026年增至1300 - 1500万只，另有1万 - 2万只3.2T CPO发货。

需求支撑来自国内外算力基建热潮共振，海外英伟达、谷歌等科技巨头加码智算集群，带动高速光模块采购需求，国内算力基础设施建设也放大市场空间。政策层面也提供有力支撑，国家多部门印发指引推动高带宽全光连接等，湖北、广东、江苏等地结合本地产业特色精准发力。

科技部国家科技专家库专家周迪分析，光模块行业长周期机会是AI技术迭代、需求扩张、政策扶持共振结果。从长期看，AI向多领域渗透形成双重增长曲线，提前布局下一代光模块产品能确保行业在技术迭代中占据主动地位。

（AI撰文，仅供参考）