1、固态方面：密集催化期到来。9月10-11日固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开，其中送审汇报内容以硫化物为主，再往后9月中下旬开始中期检查，10月有望新一轮补贴下发，12月有望中试招标。另外顶层设计不排除有增量的可能性。此外，财政部明确补贴延续至2027年，并首次对电池形态给予差异化补贴:半固态+1.5万元/辆、全固态+3万元/辆，直接抬高整车厂对高能量密度方案的ROI。工信部将于9月对2024年60亿元固态电池重大专项进行中期审查，通过项目可获后续拨款并启动第二轮申报窗口，政策端“考核一拨款一再申报闭环将贯穿2025-2026年，成为板块持续催化。

2、储能方面：储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产做不过来。主流厂储能产能25年预计550GWh左右，当前储能需求旺盛供不应求，电池厂9月排产环增5-10%，同增30%+，当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产，订单向二三线电池厂外溢，国轩、瑞浦等9月也接近满产，主流厂订单已排至年底。

3、反内卷方面：有一定新催化可能落地

科创新能源ETF（588830）作为跟踪科创新能指数规模最大的ETF，今日涨幅超3%，成分股均为科创板成分股，聚焦光伏和电池。