消息面上，江西宜春8座云母矿因权证、环保问题集中整改，宁德时代枧下窝、江特电机、中矿资源等停产或检修，月度供给或减少1万吨LCE。机构推演若停产持续，25年碳酸锂过剩量从17万吨降至10万吨以内，价格中枢上移至8-9万元/吨;资源龙头天齐、赣锋、中矿、盛新锂能获得资金增配。

分析认为，宁德时代枧下窝矿已计提减值36亿元，停产对盈利影响有限:碳酸锂涨价可通过价格联动完全传导，欧洲动力与储能需求旺盛全年出货650 GWh、净利660亿元，25-27年复合增速约25%，对应26年PE仅16倍。

截至2025年8月8日，有色ETF基金(159880)实现5连涨。最新价报1.3元。

有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。

数据显示，截至2025年7月31日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)，前十大权重股合计占比49.71%。

有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。