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高盛:降保诚目标价至134港元 重申“买入”评级

智通财经网 2025-07-29 17:18 2.4w阅读

高盛发布研报称,保诚(02378)将于8月27日开市前公布上半年业绩,预计第二季新业务利润(NBP)增长将会加快,料同比增长15%,相比今年首季则为12%,并且预期今年上半年的经营自由盈余总额(OFSG)将录强劲增长。该行对保诚预测进行微调,并将修订估值方法,以内涵价值合值法计,对其H股目标价由147港元下调至134港元,重申“买入”评级。

对于新业务利润,该行预计香港市场将成为保诚的主要增长动力,料今年上半年将升21%。至于OFSG,该行指出,受惠于现行保单投资组合的预期自由盈余释放增加,预计将出现拐点,去年全年倒退3%。另外,该行相信,中期而言,自2027财年起,保诚可以达到40%或以上的OFSG分派率,并将继续上升。该行预计,保诚OFSG分派率将在2027财年后逐渐趋向50%。

来源:智通财经网

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