顺丰控股（002352.SZ）发布公告，披露了一项重要的配售及认购交易。公司与配售代理于2025年6月25日（交易时段后）签订了配售协议。根据协议条款，公司同意以每股42.15港元的配售价发行配售股份，该价格较当日联交所所报的每股H股收市价46.20港元折让约8.8%。配售代理已承诺作为公司代理，尽力促使承配人按此配售价购买配售股份。

此次配售的股份将根据一般性授权配发及发行。若配售股份全数售出，预计所得款项总额约为29.51亿港元，扣除佣金和估计费用后，净额预计约为29.327亿港元。公司计划将这些资金用于增强国际和跨境物流能力、研发、优化资本结构及一般企业用途。

配售股份数量相当于现有已发行1.7亿股H股的约41.2%，以及公告日期已发行股份总数（包括库存股份）的约1.4%。假设至配售完成期间，除发行配售股份及转换股份外，公司已发行股本无其他变化，配售股份将约占经扩大已发行H股数目的29.2%，以及经扩大已发行股份总数的约1.4%。本次配售股份的总面额为人民币7000万元。

此外，公司、发行人及经办人于2025年6月25日（交易时段后）签订了认购协议。根据认购协议条款，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付总额为29.5亿港元的债券。公司将无条件及不可撤销地担保发行人根据债券及信托契据应付的所有款项。

该债券可在特定条件下转换为H股，初始转换价为每股H股48.47港元（可调整）。这一初始转换价较签署认购协议当日每股H股收市价46.20港元溢价约4.9%，也较连续五个交易日平均收市价每股H股46.02港元溢价约5.3%。若债券全部按初始转换价转换，将可转换为约6085.925万股H股，相当于公告日期已发行H股数目的约35.8%及已发行股份数目（包括库存股份）的约1.2%，以及转换后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目的约26.4%及已发行股份数目的约1.2%。转换股份将与现有H股享有同等地位。

完成债券发行后，扣除佣金及其他估计开支，债券认购事项的所得款项净额预计约为29.01亿港元。公司计划将这些资金同样用于增强国际和跨境物流能力、研发、优化资本结构及一般企业用途。