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汇盈控股拟发行500万港元可换股债券 并与Monochrome探索加密业务合作

乐居财经 2025-06-13 22:19 5885阅读

汇盈控股(00821.HK)发布公告,于2025年6月13日(交易时段后),公司与第一认购人正式订立第一认购协议。根据协议内容,公司将发行本金额为300万港元的第一可换股债券,并由第一认购人进行认购。该批债券按年息率1%计息,到期期限为2年,同时享有按每股换股股份0.04港元的换股价转换为不超过7500万股换股股份的权利。

同样在2025年6月13日(交易时段后),汇盈控股与第二认购人CJEF Capital Partners Pte. Ltd.签订了第二认购协议。协议规定,公司将向第二认购人发行本金额为200万港元的第二可换股债券。这批债券的年息率同样为1%,到期期限为2年,并可以按每股换股股份0.04港元的换股价转换为不超过5000万股换股股份。

若所有可换股债券均按换股价转换,在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券的情况下,汇盈控股将配发及发行总计1.25亿股换股股份。这将占认购协议日期时公司现有已发行股份总数的约5.05%,以及在配发及发行这1.25亿股换股股份后扩大已发行股份总数的约4.81%(假设自认购协议日期至可换股债券全部转换日期间,已发行股份总数保持不变)。

此外,汇盈控股还在2025年6月13日(交易时段后)与Monochrome(即第一认购人)签订了谅解备忘录。根据备忘录内容,集团正考虑投资于Monochrome集团的股本、债务工具或其他金融票据,并与Monochrome集团合作成立合营企业及/或初创公司,以推动金融科技业务的发展。同时,Monochrome集团也可能进一步认购汇盈控股发行的股本、可换股债券及/或其他衍生工具。双方均表达了合作发展加密基础设施及加密业务的意愿。

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