消息面上，英国新闻媒体5月28日报道，美国政府已实质性切断了部分美国企业向中国出售半导体设计软件的渠道。报道援引知情人士称，受影响企业包括Cadence、Synopsys及Siemens EDA。上述家公司未对置评请求作出回应。

5月29日，A股市场高开高走，成交额大幅放量，人工智能题材涨幅居前。科创板人工智能指数成份股中，中邮科技涨超13%，云从科技-UW、安路科技涨超6%，安恒信息、麒麟信安涨超4%，金山办公、芯原股份、道通科技涨超3%。科创板人工智能ETF（588930）过去20个交易日获得超1亿元资金净流入，市场热度较高。

科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。

西部证券表示，计算资源仍是AI创新的主要瓶颈，AI基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级成为确定性的主旋律。在这一背景下，自主可控的算力体系尤为重要，例如昇腾产业链的产能扩张与良率提升，将直接带动相关上下游公司的业绩增长。此外，国内算力景气度持续走高，业绩兑现确定性强，而北美算力链同样处于景气周期，具备核心环节卡位优势和成长确定性的公司值得关注。

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