天平道合（08403.HK）发布公告，披露了一项配售协议及认购协议的详情。根据公告，于2025年5月27日，配售代理与公司正式订立了配售协议。公司有条件同意透过配售代理，以每股配售股份1.14港元的配售价，向不少于六名承配人（均为独立第三方）配售最多1200万股配售股份。此次配售股份的发行将依据公司的一般授权进行。

假设自公告日期至完成日期，公司的已发行股本不发生任何变动，此次配售事项中的最高数目配售股份将相当于公司公告日期现有已发行股本1.36亿股的约8.82%；同时，该数目也相当于公司经配发及发行最高数目配售股份后扩大已发行股本的约8.11%。

值得注意的是，每股配售股份1.14港元的配售价较配售协议日期在联交所所报的收市价每股1.40港元折让约18.57%。

配售事项的估计所得款项总额及净额预计分别为1368万港元及约1288万港元。公司计划动用其中的700万港元用于偿还将于2025年10月到期的本金额为700万港元的承兑票据；约400万港元将用于开发先进金属材料贸易的网上交易平台及智能仓库管理系统；剩余所得款项净额将用作本集团的一般营运用途。

此外，于2025年5月27日（交易时段后），公司与认购人签订了认购协议。根据协议，公司有条件同意配发及发行600万股认购股份，认购人则有条件同意按每股认购股份1.14港元的认购价进行认购。上述600万股认购股份将根据即将在股东特别大会上寻求的特别授权进行配发及发行。

600万股认购股份相当于公司公告日期现有已发行股本的约4.41%；相当于公司经发行认购股份后扩大已发行股本的约4.23%；同时，也相当于公司经发行认购股份及配售股份后扩大已发行股本的约3.90%（假设自认购协议日期至完成日期，公司已发行股本不发生变动，但配发及发行配售股份除外）。

认购事项的估计所得款项总额及净额预计分别为684万港元及约660万港元。若认购事项得以落实，公司拟将认购事项所得款项净额用于提供一般营运资金及加强集团的财务状况。