资本策略地产（00497.HK）近日宣布，于2025年5月14日，该公司及其全资附属公司ESL与摩根大通证券（亚太）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行香港分行（各担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人角色），以及德意志银行香港分行和摩根士丹利国际股份有限公司（各为联席牵头经办人及联席账簿管理人）就新票据发行签署了认购协议。中信银行（国际）有限公司及国泰君安证券（香港）有限公司则担任此次新票据发行的联席经办人。

在满足若干既定条件的前提下，ESL将发行本金总额为1.5亿美元的新票据。这批新票据的发行价定为本金额的95.48%，年利率高达10.50%，预计将于2028年5月21日到期。

据估算，新票据发行扣除包销佣金及发售开支后的所得款项净额约为1.41亿美元。ESL计划将全部所得款项净额转借给该公司及/或集团内的其他成员公司，资金将主要用于偿还若干债务，包括但不限于为购买根据要约交回的2025年票据提供所需资金。