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交银国际:下调龙源电力目标价至7.81港元 维持“买入”评级

智通财经网 2025-05-02 13:42 1.7w阅读

交银国际发布研报称,下调龙源电力(00916)目标价至7.81港元,维持“买入”评级。考虑到公司第一季度风电交易电价及经营开支水平,该行下调公司2025/2026年获利预测约2.4%/2.4%。

公司2025年第一季纯利同比减21.9%至19.8亿元人民币(下同),该行认为主要是火力发电业务剥离后减少利润约1亿元,另外经营开支同比成长远高于收入増长所致。第一季度公司新增装置容量36.25兆瓦,其中风电/光伏分别增加34.7/1.5兆瓦。该行认为6月1日政策节点前公司的装机仍会小幅加快,维持对公司2025年公司新增投产5吉瓦的装机量的预测。

来源:智通财经网

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