西南地区是我国西部发展的重要引擎，涵盖四川、云南、贵州、重庆、西藏五省市，该区域孕育出多家上市银行，其中，成都银行、重庆银行、贵州银行、泸州银行、宜宾银行均已披露2024年经营业绩、资产质量等情况。

　　具体来看，上述5家银行均实现了资产规模的正增长，其中，成都银行是总资产唯一破“万亿”的银行，增幅达14.56%；重庆银行总资产超过8500亿元；贵州银行超过5800亿元；泸州银行和宜宾银行不足2000亿元。此外，从经营业绩看，5家银行营业收入与净利润均实现了正向增长。

　　资产质量方面，成都银行不良贷款率在上述5家银行中最低，仅0.66%；贵州银行不良贷款率最高，达1.72%，同时亦是唯一一家不良率抬升的银行。值得一提的是，有2家银行的拨备覆盖率超过430%，其中，成都银行以479.28%位居区域最优；泸州银行达435.19%。

成都银行总资产为西南城商行之首，

两家银行规模不足2000亿

注：根据银行年报及业绩快报制作

从上述5家西南地区城商行看，成都银行是唯一一家资产规模超过1万亿的城商行，其于2023年成功突破“万亿大关”。截至去年末，该行总资产超1.25万亿，增速达14.56%。

重庆银行则以8566.42亿元的资产规模紧随其后，增速亦为双位数，达12.73%。年报显示，截至2024年末，该行贷款总额4406.16亿元，较上年末增加476.81亿元，增幅12.13%；存款总额4741.17亿元，较上年末增加593.04亿元，增幅14.3%。

针对贷款指标增长的原因，其解释，主要是由于去年集团积极贯彻重庆市委市政府决策部署，积极参与成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设，加快重点行业和产业的信贷投放。

按业务类型划分，截至去年末，重庆银行公司贷款本金总额为3130.03亿元，较上年末增加626.05亿元，增幅25%；零售贷款本金总额为976.18亿元，较上年末增加26.68亿元，增幅2.81%。相比而言，该行去年较大力度提升了公司贷款规模，其中，中长期公司贷款增长幅度超过27%，占比升至91.22%。

资产规模排名第三位的贵州银行去年总资产超5800亿元，增幅仅2.29%，在上述5家城商行中最低。该行各项贷款余额3470.85亿元，较上年底增幅4.56%；各项存款余额3750.02亿元，较上年底增幅5.26%，增长幅度均为个位数。

资产规模排名最后两位的泸州银行、宜宾银行的第一大股东均为“白酒系”企业，截至去年末，两家银行资产规模均不足2000亿元，前者为1710亿元，后者为1092.05亿元。

其中，宜宾银行资产规模增速在上述5家银行中最高，达16.87%。宜宾银行是近三年来的首家上市银行，于今年1月完成港股上市，2024年度报告是其上市以来的首份财报。

从贷款结构划分情况看，宜宾银行公司贷款占贷款比重高达79.9%，而零售贷款仅为8%，规模较2023年继续收窄，此行为或将使其在零售金融、财富管理等轻资本业务发展上受局限。

5家城商行营收净利齐增，

重庆银行净息差降至1.35%

注：根据银行年报及业绩快报制作

　　去年，上述5家上市城商行均实现了营业收入的增长，其中，增幅最高的是贵州银行，为9.46%；增幅最低的是宜宾银行，为0.49%。

　　具体从营收规模看，成都银行依旧位居上述银行首位，去年实现营收229.77亿元，同比增加5.88%。不过，该行近年营收增速下滑明显，2021年至2023年分别为22.54%、13.14%、7.22%。

　　重庆银行去年营收仅次于成都银行，为136.79亿元，同比增长3.54%。作为营收的主要组成部分，2024年，其利息收入为286.91亿元，同比增长1.43%；利息支出为185.15亿元，同比增长3.79%；利息净收入为101.76亿元，同比减少2.59%。

　　而重庆银行营收增长主要源于非利息收入的增长，2024年，该行非利息收入为35.03亿元，同比上涨26.72%。其中，手续费及佣金净收入是主要增长项目。

　　具体来看，该行去年实现手续费及佣金净收入为8.88亿元，同比增长115.73%。其中，该行代理理财业务收入、支付结算及代理业务收入增长幅度较大，前者同比增长95.01%，后者同比增长141.43%。

　　排名第三位的贵州银行去年实现营收124.18亿元，同比增长9.46%。从营收构成看，该行利息净收入91.62亿元，增幅为4.71%，虽然手续费及佣金净收入同比下降11%至3.01亿元，交易净收益跌3.56%至9.05亿元，不过，投资证券净收入同比大增81.37%至20.17亿元，对总营收有拉升效果。

　　泸州银行和宜宾银行营业收入均不足55亿元，其中，宜宾银行营业收入在上述5家银行中最低，为21.8亿元，增速仅0.5%。从历史数据看，2022-2023年，宜宾银行实现营业收入分别为18.67亿元、21.7亿元，同比增长15.2%、16.2%，增长失速迹象明显。

　　净利润方面，成都银行依旧位居首位，去年实现净利润128.63亿元，同比增长10.21%。不过，与营收情形相同的是，净利润增幅下滑同样明显，2021年至2023年的同比增速分别为29.98%、28.24%、16.22%。

　　值得一提的是，泸州银行去年净利润同比大增28.31%，增速在上述5家银行中排名第一。

　　与此同时，泸州银行去年的净息差高达2.49%，远超其他4家城商行，同比上升0.1个百分点。根据国家金融监管总局数据，截至2024年四季度，中国商业银行净息差为1.52%，而泸州银行的净息差高出平均水平0.97个百分点。

　　对于净息差增长的情况，该行年报显示，主要是计息负债成本率下降导致利息净收入增幅高于生息资产规模所致。

　　与之相对，重庆银行净利息收益率仅1.35%，较上年下降0.17个百分点；贵州银行去年净利息收益率与2023年持平，为1.77%；宜宾银行净息差则从2023年的2.18%降至1.71%。

　　其中，针对净息差收窄的原因，宜宾银行解释主要由于生息资产平均收益率较上年同期下降0.34个百分点，及付息负债平均付息率较上年同期上升0.17个百分点所致。生息资产平均收益率下降主要是由于贷款市场报价利率（LPR）同比下行及集团加大营销优质客户，发放贷款及垫款平均收益率下降。付息负债平均付息率上升主要是由于存款期限结构变化，存款付息成本增加所致。

贵州银行不良率升至1.72%，

成都银行拨备覆盖率近480%

注：根据银行年报及业绩快报制作

　　资产质量是检验银行经营成色的关键指标，截至去年末，成都银行不良率低至0.66%，堪称城商行标杆，风险管控能力比肩全国性股份行。

　　泸州银行不良贷款率在上述银行中排名第二，为1.19%，对比2023年底的1.35%下降0.16个百分点。与此同时，该行不良贷款余额12.29亿元，比上年末减少0.16亿元。

　　不过，具体从公司贷款看，该行房地产业不良率继续升高，从2023年末的4.84%升至4.96%。此外，该行零售贷款不良率同样较高，从2023年末的2.55%升至3.66%，其中，个人经营贷款不良率高达4.61%。

　　此外，截至去年末，重庆银行不良率连续两年下降至1.25%，在上述5家银行中排名第三位。

　　事实上，重庆银行受限于区域经济结构，尤其是房地产风险敞口表现明显，从年报数据可以看出，其个人按揭贷款不良率从2023年的0.77%增至2024年的1.49%，按揭贷款不良率上涨近1倍，是导致该行盈利空间被压缩的原因之一。同时，公司贷款下的房地产业不良率达5.63%。

　　值得注意的是，该行个人贷款下的个人经营性贷款不良率同样非常高，从2023年的4.42%升至去年末的5.7%；信用卡透支不良率则从1.99%升至3.04%。

　　另外，宜宾银行的不良贷款率从2023年的1.76%微降至2024年的1.68%，虽然有所下降，但从行业分布看风险仍暴露明显，其中，制造业贷款不良率从0.84%飙升至3.79%，不良余额暴增1.56亿元；批发零售业不良率也升至1.99%，而此两大行业合计占贷款总额的比重超过33%，资产质量隐患正在积聚。

　　贵州银行不良率在上述5家银行中最高，达1.72%，同时也是其中不良率唯一上升的城商行，而该行不良率已经连续四年攀升，2021年至2023年不良率分别为1.15%、1.47%、1.68%。

　　拨备覆盖率方面，截至去年末，上述5家银行中有2家银行的拨备覆盖率超过430%，其中，成都银行拨备覆盖率虽然有所下降，但仍以479.28%位居区域最优；泸州银行拨备覆盖率同样表现较好，较2023年末提升62.77个百分点至435.19%；贵州银行拨备覆盖率315.98%，较上年底增加28.27个百分点；宜宾银行和重庆银行拨备覆盖率均超过240%。