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高盛:维持江西铜业“买入”评级 目标价21.8港元

智通财经网 2025-03-31 10:14 1.6w阅读

高盛发布研报称,江西铜业(00358)2024年业绩符合预期,维持买入评级。作为纯铜概念股,该行预计江西铜业将继续受益于高铜价,经常性净利润维持在88-90亿元人民币区间。因大部分主要矿业资产位于中国,江西铜业受地缘政治风险对运营的影响较小。基于历史区间,其H股估值颇具吸引力,2025年预期市盈率为5倍。基于江西铜业H/A股相对估值,该行将目标价维持在21.8港元。

报告提及,江西铜业(JXC)公布2024年净利润为69亿元人民币,每股收益为2.0元人民币,同比增长2-3%。剔除一次性项目(主要是与套期保值相关的公允价值损失),经常性净利润为83亿元人民币,同比增长26%,与该行的预期基本一致,超出机构一致预期。该公司宣布2024年股息为0.698元人民币,派息率超过35%。该行将2025年盈利预测下调2%,2026年上调28%,纳入全球大宗商品团队最新的铜价预测以及FirstQuantum(FM)投资收益。

来源:智通财经网

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