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花旗:升敏实集团目标价至32港元 评级“买入”

智通财经网 2025-03-26 17:38 1.1w阅读

花旗发布研报称,敏实集团(00425)已进入实现盈利周期,去年电池盒净利润率升至13.8%,随着全球电动车渗透率增长,预计电池盒业务将保持较高增长势头。公司对今年资本支出指引为20亿元人民币,该行将敏实集团目标价由31港元上调至32港元,维持“买入”评级。

该行指,由于全球产能布局已基本完成,预期减少资本支出将带动自由现金流进入上升周期,有利于提高派息率。该行将公司今明两年收入预测分别上调1%至2%,至263亿港元及290亿元人民币,2027年收入预测达317亿元人民币;毛利率预测各上调0.1个百分点,至28.8%及28.9%,2027年毛利率料达29.1%;纯利则各上调1%,至27亿港元及30.1亿元人民币,2027年料达32.9亿元人民币。

来源:智通财经网

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