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美银证券:降比亚迪电子目标价至51港元 重申“买入”评级

智通财经网 2025-03-26 12:06 1.4w阅读

美银证券发布研报称,比亚迪电子(00285)去年下半年的盈利较该行及市场预测低9%;销售额则分别较该行及市场预测高出6%和4%,惟毛利率较预测分别低1个及1.2个百分点;营业利润亦分别较预期低12%及13%。美银证券预期,iPhone外壳的折旧成本将继续令集团毛利受压,但提升自动化率将部分抵销影响,料随着折旧自2026年起大致完成,利润压力将会放缓。该行下调比亚迪电子2025至27年的盈测14至20%,以反映利润风险,目标价由60港元降至51港元,重申“买入”评级。

来源:智通财经网

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