新浪财经 2025-03-18 18:40 1.6w阅读
3月17日,平安银行召开2024年度业绩发布会,该行行长冀光恒、副行长兼首席财务官项有志、副行长杨志群、行长助理兼首席风险官吴雷鸣等出席发布会。
“平安银行零售‘止血’问题已经实现,但‘造血’仍需过程。”冀光恒在发布会上评价该行过去一年的转型成果。对于未来发展定位,他强调,平安银行仍是一家以零售见长、以零售为主、带有科技基因的银行。
在强调零售重要性的同时,他也表示:“我行将加强对公业务布局,该业务需与零售业务均衡发展,比如,没有开发贷支撑,按揭业务便会失去源头活水,因此,对公业务的支持至关重要。”
发布会上,冀光恒等高管对该行零售转型、对公业务、息差情况、资产质量等外界关注的相关话题进行一一作答。
零售问题已“止血”
但“造血”仍需过程
2024年,受市场变化、主动调整资产结构等因素影响,曾被誉为“零售黑马”的平安银行正在遭受转型阵痛,营业收入、净利润均同比有所下降。
具体来看,营业收入1466.95亿元,同比下降10.9%。其中,利息净收入934.27亿元,同比下降20.8%;非利息净收入532.68亿元,同比增长14%。此外,该行实现归母净利润445.08亿元,同比下降4.2%。
从利息收入看,该指标下降的原因主要出现在贷款利息收入,年报显示,该行发放贷款和垫款1541.99亿元,同比减少16.1%。
具体从贷款情况看,截至2024年末,平安银行个人贷款余额1.77万亿元,同比下降10.6%。相对而言,企业贷款1.61万亿元,同比上升12.4%。
按个人贷款产品划分,该行仅住房按揭贷款余额较上年末上升7.4%至3260.98亿元,信用卡应收账款余额、消费性贷款余额、经营性贷款余额分别较上年末下降15.4%、13%、13.6%,至4349.97亿元、4746.63亿元、5314.1亿元。
值得注意的是,该行2024年信用卡流通户数较上年末下降12.9%,其在年报中解释“我行顺应市场环境变化,强化品质客户选择,新户获取规模有所下降。”
去年是平安银行风险资产“硬着陆”的一年,拆分营业收入可以看出,零售金融营收同比下降25.9%至712.55亿元,占比从58.4%降至48.6%。
对比而言,批发金融营收638.41亿元,同比增长近20%,占比亦提升至43.5%。公开信息显示,批发金融业务是金融机构(主要是银行)为大型工商企业、事业单位和社会团体提供的大额金融服务。
此外,零售净利润更是仅贡献了0.6%,与该行巅峰时期的近70%相比形成断崖式下跌。
谈及零售业务转型阵痛,冀光恒在业绩发布会上直言:“今天出现的所有困难与问题,其背后是客户结构问题,包括收益结构、风险问题,经过一年的变化,我们梳理清楚了战略,同时在打法上形成共识,目前,平安银行零售‘止血’问题已经实现,但‘造血’仍需过程,其中的难度超乎想象。逆周期时期,若没有三五年定力,很难爬出‘坑’。”
而在“爬坑”过程中,平安银行关键岗位亦出现了变化。冀光恒表示,目前,平安银行零售改革转型已进入关键时期,为此,两周前对总行班子做出调整,原深圳分行行长王军拟调至总行,分管零售业务,发挥其年轻有冲劲、战略领悟和执行能力强的特点。同时,总行行长助理张朝晖不再分管零售条线,回守深圳分行,用老将的合规经营能力稳住基本盘,为前线创新提供风险缓冲。
在他看来,深圳分行本身就是平安银行最大的“粮仓”,是银行零售改革策略落地的重点行,张朝晖丰富的经验能更好发挥“老将守根据地”的作用,助力零售改革等重点工作再上台阶。
对于未来发展定位,冀光恒强调,平安银行仍是一家以零售见长、以零售为主、带有科技基因的银行。
对公业务扛起大旗
需与零售业务均衡发展
在平安银行零售业务营收与利润均出现下滑的同时,对公业务在去年举起了大旗。
2024年,平安银行的对公业务成为主要利润来源。去年全年,该行对公业务收入、净利润均分别同比增长近20%,在全部营收占比中升至43.5%,在全部净利润占比中更是接近80%。
冀光恒表示,银行未来的发展不能只依赖零售业务,必须加强对公业务的布局。
他直言:“对公业务不是应景的,更不是暂时的,没有一家大型银行会在发展过程中‘偏科’,对公业务需要与零售业务均衡发展,比如,没有开发贷支撑,按揭业务便会失去源头活水,对公业务的支持至关重要。”
数据显示,2024年末,该行企业贷款余额16069.35亿元,较上年末增长12.4%;企业存款余额22464.98亿元,较上年末增长2.1%。
一方面,该行实现基础设施、汽车生态、公用事业、地产四大基础行业的稳定增长,2024年,四大基础行业贷款新发放4424.56亿元,同比增长35.4%。另一方面,该行拓展新制造、新能源、新生活三大新兴行业的新场景、新模式,2024年,三大新兴行业贷款新发放2159.88亿元,同比增长41.9%。此外,该行科技企业贷款余额1488.51亿元,较上年末增长24.6%。
去年,平安银行对公客户数85.33万户,较上年末增长13.2%。冀光恒称,平安银行将在未来几年中逐步提升对公业务的比重,实现零售与对公业务的均衡发展。该战略调整不仅是为应对当前的经济环境,更是为确保银行在长期竞争中的可持续性。
杨志群介绍,2024年对公业务整体发展势头良好,无论是规模、效益,亦是资产质量均呈现出好的发展态势。
在对公风险方面,吴雷鸣表示:“对公业务的快速增长离不开去年做强分行战略配套下的一些工作。体系方面,我行对公风险管理体制非常成熟,包括体系化和全流程的风险管控,不论是对公亦是零售,目前风险管理均是垂直独立。因此,我们完全有信心在2025年保持对公的继续高速增长。”
企业贷款资产质量优于个人贷款
房地产不良率提升
资产质量方面,2024年末,平安银行不良率同比持平,均为1.06%。从贷款不良率上,企业贷款资产质量优于个人贷款。其中,个人贷款方面,该行个人贷款不良率1.39%,较上年末上升0.02个百分点;企业贷款不良率0.7%,较上年末上升0.07个百分点。
对于个人贷款不良率上升的情况,该行在年报中指出,2024年,国内经济整体向好,但呈现结构性差异,部分个人客户的还款能力仍持续承压,个人贷款不良率较年初上升。本行持续升级风险模型,提升客户识别能力,实现更精准的客群分类。同时,主动调整客群和资产结构,实施差异化风险管理政策,推进优质资产投放,加大不良贷款处置,个人贷款不良率较三季末下降0.04个百分点。
按行业划分,2024年末,该行房地产业不良率较上年末增加0.93个百分点至1.79%。
针对房地产市场情况,纵观市场来看,吴雷鸣表示:“整体市场已经止跌回稳,库存正在逐步出清,并且企业的现金流也在逐步改善。目前来看,2024年的新房销售有一定的改善,2025年前两个月平稳。”
不过,他也指出,主要指标仍需一定时间回正,变化主要反映在平安银行房地产资产质量上。
对于房地产行业的风险,吴雷鸣表示,平安银行房地产不良贷款基数较低,即使小部分增额也会造成不良贷款率的大量增加。对比同业,此不良数据仍处于较好水平。同时,平安银行90%以上的房地产贷款集中在一、二线城市以及大湾区、长三角,抵押率低于50%,针对此情况,我行已审慎增提了拨备,我行房地产拨贷比远高于我行拨贷比,因此,房地产风险对我行而言,整体可控。
当前环境下,银行普遍面临息差收窄问题,平安银行亦不例外,年报显示,该行2024年净息差为1.87%,较去年同期下降51个基点。该行对此解释,主要受市场利率下行、主动压降零售高风险资产等因素影响。
从年报数据看,该行资产收益率同比下降61个基点,主要受贷款收益率下降89个基点影响;负债成本率同比下降13个基点,主要受存款、同业负债以及应付债券等成本率下降影响,最终导致净息差同比出现下滑。
展望未来,项有志表示,2025年的息差仍有一定压力,但整体而言,下降趋势可能会放缓。从目前趋势看,负债成本的压降仍有空间,我行将继续加大负债成本的压降,同时,在资产端,尽管整体市场收益率仍有压力,但随着高风险压降,可在一定程度上弥补一部分内容。
来源:新浪财经
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